2024即时零售行业战火纷飞：京东美团抖音淘宝顺丰同城激战，达达成关键观察窗口
文｜美股研究社2024年，即时零售行业仍然"战火纷飞"。
全年来看，京东系进行了即时零售的大整合。达达集团的业务全面融入到了京东生态之中，并且达达集团从竞争对手那里招揽来了管理者，即前美团副总裁郭庆，让他出任达达集团董事长。
美团闪购在持续加大对闪电仓这一业态的投入。目前，美团闪电仓的数量已经达到了 3 万多个。美团闪购宣称，到 2027 年，美团闪电仓的数量将会超过 10 万个。
此外，淘宝对“小时达”进行了升级。抖音的即时零售架构得到了优化。顺丰同城以 1 对 1 急送的方式切入了闪送的“舒适区”。这些都预示着即时零售整体在不断发展进步的同时，还蕴含着众多的变化因素。
其中，京东进行了股权增持，达达的团队也有了更迭，达达内部发生了巨大的变化，达达无疑是一个能够观察行业的重要窗口。
达达在战略转型期，今年前三季度的经营性业务成绩有所上升，亏损呈环比不断收窄的态势，这既反映出各种调整所起到的积极作用，也展现出即时零售的增长趋势。
图源：百度股市通
伴随零售业态的持续变革，即时零售行业竞争还未至终局。
换帅再出发，达达的双引擎加速转动
即时零售是中国 40 万亿零售大市场中极具活力的业态之一。1 月至 8 月期间，社会零售总额同比增长 3.4%。同时，即时零售行业规模同比增长 26.2%。
当然，行业的增长态势依旧是令人欣喜的。然而，赛道内的玩家们所遭遇的情况却各不相同。以同城即时配送作为重要的服务场景，根据艾瑞咨询发布的研报来看，目前在业内已经形成了“两超多强”的格局。其中，美团闪送和蜂鸟即配处于领先地位，而达达、顺丰同城以及闪送则成为了次一梯队的玩家。
京东即时零售战略中，达达是关键一环。在过去几年，达达由于内外部的各种原因，逐渐被竞争对手追赶并超越了。这一情况也在公司近三年股价的大幅回撤中有所反映。
因此，达达需要重新对人事和战略进行调整，然后重新出发。在 2024 年，达达经历了业务方面的调整，一把手发生了更迭，并且对发展思路进行了梳理。
4月，前美团副总裁郭庆加入京东，全面接管达达集团；
5 月，达达实施了组织架构的调整。达达强调了“秒送”这一概念。达达将原有的即时零售品牌京东小时达和京东到家进行了全面的整合升级，使其成为“京东秒送”。
8 月，达达快送进行了更名，更名为“达达秒送”。该名称同样强调了最快配送时长为 9 分钟的送达体验。
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11 月，郭庆开始担任达达集团董事长一职。原美团外卖业务发展部总经理杨文杰担任了“达达秒送”的负责人。
达达进行了一系列调整后，确认了新的业务语境。达达在吃下京东零售业务资源的同时，还要以即时消费体验为抓手来加快扩张。
今年前三季度的结果表明，达达的发展呈现出两大态势。其一，内生潜力较大；其二，外部需求持续保持高增长态势。
京东秒送对京东 APP 场域进行了拥抱，并且与主站的协同效应呈现出日益显著的态势。
第三季度，京东 APP 首页的核心位置上线了“秒送专区”和“秒送频道”。这两个区域已覆盖到全国更广泛的区域。越来越多的京东用户开始使用秒送服务。京东秒送在京东 APP 场域的月均下单用户数以及订单量，同比增速都超过了 100%。
用户规模在增长，达达与京东协同的价值最终会体现在多个方面，比如成本、质量、技术等。对于达达而言，这些方面都是能够增加其市场份额的积极因素。
与此同时，达达秒送随着“秒送”这一概念，致力于加强用户体验。并且，它开始在商家端和全渠道方面加速增长。
达达秒送在多个方面持续努力。平台会定期为骑士开展专业培训，并且打造了数字化巡检报告，以日维度来跟踪门店的服务状态，还运用 AI 实现秒级自动化审核骑士的工服和餐箱等。
这些措施的作用会随着达达加速对外发声而体现出来，并且最终会体现在业务的进展中。在第三季度，达达秒送的收入与去年同期相比增长了 39%，达到了 15 亿元；总完单量与去年同期相比增长了 36%，达到了 6.48 亿单。
达达以用户体验为重要途径，能够把握住当前即时配送服务向更多品类渗透的趋势，并且其提升规模效应以及增强盈利能力的机会正在不断增加。
此外，升级后的达达秒送在商超和餐饮这两个品类上同等重视。它提升了对运力资源的利用效率。更高标准的配送使得达达在商超和餐饮这两大领域加快了渗透速度。因为商超和餐饮等不同场景的配送高峰时段不一样，所以平台能够进一步优化运营效率并降低运营成本。
总之，2024 年对达达而言是极为重要的战略转折点。从现在开始，京东秒送在内部进行网络协同，达达秒送则在外部加快扩张步伐，达达正重新回到发展的正确轨道上。
这一年对于整个即时零售行业而言也是如此。所有玩家都在变化当中进行自我调整，同时在寻找增长的道路，这预示着新时代已经到来。
即时零售下半场，聚焦效率与质量
即时零售已经进入一个新的发展节点。
中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付透露，从规模方面来看，2024 年全国即时配送订单规模将会超过 480 亿单。这表明今年即时配送的订单量或许已经接近全国快递单量的三分之一。
随着这条赛道愈发宽广，新玩家加大投入，老玩家则积极求变。
抖音平台从去年开始迅速崛起。今年 8 月，抖音本地生活的到家业务“团购配送”被正式归入到抖音电商旗下的即时零售业务“小时达”当中。并且在频道内推出了“美食外卖”的入口，其服务覆盖了大部分的城市。
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新对手出现后，一众老玩家都不愿落后。淘宝对“小时达”进行了升级；顺丰同城推出了 1 对 1 急送服务；美团闪购持续加大高效前置仓模式的投入，目前美团闪电仓的数量已超过 3 万家，并且为了通过供给推动增长，到 2027 年美团闪电仓的数量将超过 10 万家。
小时达存在过，1 对 1 急送也有过，还有前置仓。由此可以看出，在当前阶段，各大平台竞争的关键在于配送效率。
供给的变化本质就是需求的变化。需求规模在增长，需求场景也在增长。C 端用户更加注重时效，同时也更加注重安全性。
对此，艾瑞咨询称，个人用户在选择即时配送服务时，关键考量在于更快送达以及更优体验。用户不再仅仅要求送到就行，而是期望既快又好。埃森哲的一篇报告也表明，年轻一代更注重“速度”，超过 50%的 95 后希望在购物当天就能收到货，并且愿意为更快的配送速度支付额外费用。
用户追求什么，企业就该关注什么。今年开始，达达进行组织架构调整后，着重强调了“秒送”概念，这其实是对这种用户需求的一种回应。
京东在产业端、供应链以及履约等方面有着超强能力，达达继承了这一能力。达达凭借“二轮+四轮+无人配送”的多载具混合运力模式，具备了较强的履约能力。在此基础之上，达达首创的达达 4D 服务标准成为了平台送达“又快又准”的秘诀。
官方数据显示，达达秒送在最快 9 分钟送达的基础上提升了精准度。它能进行时效精准预估，订单按时完成率达到 99.5%。其地址准确率为 98%。实时人单匹配快至 0.3 秒，能够做到毫秒级接单，真正做到了“又快又准”。
商业环境无论怎样变迁，即时配送的核心价值都不会改变，其核心价值就是“即时”。只要把控好这一核心价值，即配企业就能掌握向上的力量。
升级“秒送”之后，达达的两大业务都将会持续从多年打磨的专业即配服务能力中获益。
今年双 11 期间，在京东秒送方面，有超过 60 万的门店借助京东秒送参与了京东 11.11 活动。京东秒送的线上订单量日峰值再次刷新了历史新高。
达达秒送平台抓住了餐饮和商超场景中对“即配”的需求增长态势，从而加快了扩张步伐。餐饮外卖在送达时效方面有更高的要求，根据达达秒送的数据可知，有 63%的品牌商家和消费者都希望商品能够准时送达。而传统商超从今年开始加快了变革的速度，积极拥抱“线上+线下”深度融合的即时零售这种新的业态模式。
达达无疑重视配送效率和服务质量，所以有望承接更多传统零售转型的需求，进而能够重拾高质量发展。2024 年的调整与升级，会成为达达发展的一个重要转折点。
结语
存量经济时代到来，即时零售行业呈现出高增长态势，这揭示了数十万亿的实体零售转型升级的方向。商务部研究院电商所发布了《即时零售行业发展报告（2024）》，其中预计到 2030 年，我国即时零售规模将会超过 2 万亿元。
政策导向鼓励即时零售业态发展，因为它是零售商业提质升级的新载体。近日，商务部等 7 部门联合印发的《零售业创新提升工程实施方案》提及，要推广线上线下融合的即时零售，并且探索“店仓一体”等新模式。
2024 年期间，即时零售平台们都在从用户需求方面去寻找升级的途径，并且在自我进行调整的过程中积攒力量。行业的下半场已经到来，我们相信即时零售企业是能够创造出更多商业价值的，也能够书写出新的增长故事。
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