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4 月 8 日早盘之时，大消费概念一直处于持续上升的态势。其中，零售方向以及食品方向引领着上涨。在发稿的时候，供销大集、东百集团、中百集团、一鸣食品、大商股份、国光连锁、贝因美、永辉超市等超过 20 股达到涨停的状态。4 月 3 日，美国政府作出了一项宣布。这项宣布是关于对美国的全球贸易伙伴征收“对等关税”的。在这些被征收“对等关税”的贸易伙伴中，对中国征收的关税税率为 34%。
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此外，美方宣布取消对来自中国的低价值进口产品的免税待遇，也就是所谓的 800 美金以下“小包免税”政策。其中，通过国际邮政网络寄送的小包裹，要缴纳其价值 30%的关税或者每件 25 美元的关税。其余的小包裹则需正常缴纳所有适用的关税。
对此，4 日我国宣布采取对等反制措施。从 4 月 10 日起，会对原产于美国的所有进口商品加征 34%的关税。同时，会在世贸组织争端解决机制下起诉美方的相关做法。并且，会将多家美国实体或企业列入出口管制管控名单或不可靠实体清单。此外，还会对中重稀土相关物项实施出口管制。
天风证券指出，在“关税战”的背景下，要关注内需消费行情，并且看好潜在顺周期下的三大投资主体机会。因为关税的提高可能会给出口产品带来不利影响，然而内需消费有望在这种背景下实现良好的增长，所以建议关注内需消费行情。在食品方面，要关注“餐饮”“出海”“原奶拐点”这三大主题的投资机会。在顺周期加上成本下行的逻辑之下，大众品板块的经营有望迎来转折点。
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东吴证券称，在关税冲击的情况下，若要刺激内需，行业景气有望显著提升。其一，消费有很大概率会进一步受到刺激，应优先选择低估值的消费龙头以及扩张型公司。其二，倘若外部需求快速下降，中西部的基建很可能会成为应急的方向。其三，在 2025 年流动性充足的大环境下，科技属性较强的公司依然会受到较高的关注。
世纪证券指出，在特朗普关税政策的冲击之下，预计 2025 年全年的出口会面临较大压力。对美出口占比较大的板块，像家电、轻工等，其出口增速将会明显回落。出口将会对企业的业绩增长造成拖累。后续预计中国政府会积极地应对美国的关税政策，进一步加大对内需政策的刺激力度。建议关注食品饮料以及餐饮旅游相关的板块。
(本文来自第一财经)
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