昨日三大股指震荡上扬，科创50与北证50指数涨幅超1%，沪深北三市成交额突破19504亿元
（原始标题：今天的投资参考：AI授权制药创新以加速IDC行业，预计将进入一个新的周期）昨天，三个主要股票指数波动并上升了盘中，科学技术创新50和北京证券交易所50指数上升了1％以上。截至接近，上海综合指数上升了0.27％，至3355.83点，深圳组件指数上涨了0.39％，达到10791.06分， Index索引上升了0.51％，达到2226.62分，科学和技术创新50 Index Index上升1.45％，北京上升了1.45％证券交易所50指数上涨了1.76％，上海和深圳三个北部城市的总交易量为19504亿元人民币，比前一天增加了2000亿元人民币。在工业，家庭，环境保护，建筑，房地产，汽车，电力，石油，半导体和其他部门的兴起，AI医疗保健的概念爆炸了，人形机器人的概念很活跃，液体冷却的概念服务器，CPO等。玫瑰，电影和电视股票集体下降。
Citic 表示，春季动荡持续，主题市场蔓延。随着国内经济和政策期望的提高，消费者主题增加了关注，技术主题情绪仍在高处。两种类型的主题都可以关注，并且预计市场风格将在市场上漂流，建议专注于三个主要主题：自我愉悦的经济，智能运输和固态电池。从A股的总体趋势来看，它仍处于春季动荡的窗户时期，国内经济和政策期望在一定程度上有所改善，市场边际资本结构正在发生变化，多个因素表明市场风格是预计将转向A股的核心资产。
分析当今的投资机会
运营商访问政府企业
最近，这三个主要运营商帮助国有企业和政府客户完成了全尺寸的本地化部署，从而为中央企业和政府部署开辟了前奏。 ，电信和中国分别与中国石油，和人工智能应用程序授权中心建立了相关的合作。
Citic 表示，凭借其云 +网络 +智能计算的全面功能，运营商为国有企业和政府机构设定了典型的基准测试，以部署基于全堆栈独立且可控硬件的AI模型。我们对未来的国有企业，政府和垂直行业等客户的AI模型部署订单的加速实施感到乐观。预计运营商将通过其智能计算 + AI模型部署能力继续扩大收入界限并提高盈利能力，并且预计Cloud + AI业务将被重新估计。
IDC行业有望进入一个新的周期
根据中国信息与通信技术学院的数据，截至2023年底，我所在国家使用的数据中心机架的规模达到810万（根据单个机柜的2.5kW的统计数据），这是一个增加从2022年起，有158万，同比增长24.2％。其中，大型架子的规模达到633万，占78％。截至2023年底，我国家的计算能力总数已经达到，智能计算能力的规模已达到，增长率超过70％。 2023年，我国家的数据中心行业收入达到2407亿元人民币（不包括云计算业务收入，仅计算机柜，带宽租金等），同比增长26.64％，过去的复合增长率增加三年达到17.07％。
CITIC建设投资证券表示，随着国内智能计算需求的迅速爆炸，从2023年开始，可以符合CPU计算能力要求的有效计算机室已经大大消化，而GPU计算能力的高功率要求将推动升级的下放化。新计算机室的订单。已经宣布，在各个行业的三个主要运营商，云制造商，软件和应用程序公司接一个地启动或部署。作为开源AI模型，云制造商或应用程序制造商可以选择执行本地化或云部署，这有望进一步增强计算能力基础。设施需求。
该机构表示，IDC行业的转折点正在接近，现有的旧计算机室的消费以及新的高功率需求的发布有望开始新的周期。请注意IDC行业的机会，IDC运营商，IDC构建和计算机与设备相关的连锁制造商有望受益。建议专注于现有计算机房间中货架上市率高的IDC公司，而新业务则专注于GPU计算能力。在施工过程中，在IDC单千瓦的施工成本中，制冷，柴油和UPS的价值相对较大。建议注意相关制造商的业务弹性。随着IDC的完成和启动，相关服务器，开关和支持产品将同时受益于总体需求的增长。
https://img2.baidu.com/it/u=574981132,3300057870&fm=253&fmt=JPEG&app=120&f=JPEG?w=611&h=500
AI使制药创新能够加速
最近，国内技术部门推动了该国的重估，AI医疗投资的普及继续增加。目前，高质量的创新制药公司正在逐渐进入利润周期。随着绩效的持续发布，对政策促进的支持和AI授权，该行业有望为绩效和估值的双重维修提供投资机会。
证券指出，从中期的角度来看，该行业在需求方面具有一定的优势，供应端行业和市场竞争模式不断改善，整体供应需求的模式经常优化，我们非常乐观，我们非常乐观关于估值相对于底部区域部门的分配值。跟踪工业发展，变化和市场周期的波动，推荐两种创新和恢复的主要线路，并建议筛选符合自下而上的工业发展趋势的投资目标。
预计金属部门将达到新的高点
Citic 指出，2019年开始的现有金属市场尚未完成，由于以下原因，金属行业的股票价格性能有望在2025年达到新高。流动性加上通货膨胀问题，增加了商品的总体分配价值，黄金作为标准承载者，价格首先上涨。 2）流动性发行后，经济复苏通常是经济复苏，需求改善的逻辑尚未完全定价商品价格； 3）供应干扰的故事仍在继续，贸易纠纷引起的金属库存的转移可能来自造成价格变化的交易维度。
该机构认为，与首先上升的黄金相比，工业金属铜和铝可能会受益于强大的供应限制和需求弹性或具有更大的预期差异，而稀有地球部门有望受益于政策促进和下游高中的促进。繁荣的新兴轨道。保持连续。目前，我们继续研究金属扇区的分配值，该扇区的重点是铜，铝和稀土等子部门。
影响市场的其他新闻
八个部门发行文件，以促进新的储能制造业的高质量发展
工业和信息技术部，国家发展与改革委员会以及其他八个部门共同发布了“新储能制造的高质量开发行动计划”，该计划提出，到2027年，我国家的新储能制造业国际的国际储能制造业竞争优势将在整个连锁店中得到强调，而有利的企业将成为团队。进一步的加强，工业创新和全面的竞争力得到了显着改善，并且已经实现了高端，聪明和绿色的发展。
促进有关工程和应用技术的研究，例如超级电容器，铅碳电池，钠电池和流量电池。开发长期储能技术，例如压缩空气，以加速技术经济和系统能源转化效率的改善。根据应用需求，中度推进了超长的储能技术（例如氢能储能）的布局，鼓励开发多类型混合储能技术，并支持有关前瞻性技术的基础研究，例如新系统电池，例如新系统电池，智能电池，热量存储，冷藏和新的物理能量存储。
一月份，我国家的新能源汽车生产和销售迅速增长
https://img2.baidu.com/it/u=332056037,1839424621&fm=253&fmt=JPEG&app=120&f=JPEG?w=500&h=851
中国汽车制造商协会在17日发布的数据显示，2025年1月，我国家的新能源汽车生产和销售分别达到10.15亿和944,000，分别增长了29％和29.4％。新型能源车辆的销售额达到了新汽车的总销售。 38.9％。我国家的汽车生产和销售分别达到245万和242.3万，同比同比增长1.7％，同比增长0.6％；我的国家出口了470,000辆汽车，同比增长6.1％。
该报告表明，我国智能计算能力的规模将保持快速增长
国际数据公司（IDC）共同发布的“ 2025年中国人工智能计算电源开发评估报告”，以及MIND SINDS 最近提出的，大型模型和生成人工智能将推动计算能力需求，并且在未来两年中，中国的智能计算功率量表将保持快速增长。从2023年到2028年，中国智能计算功率量表的五年复合增长率预计将达到46.2％。
许多省份将为适合年龄的妇女提供免费的HPV疫苗接种疫苗
最近，各个省和城市连续披露了2025人的生计项目和省级财政预算。据统计数据，到目前为止，包括北京和四川在内的十几个省已经发起或计划为省级妇女人类人类乳头瘤病毒（HPV）疫苗进行免费疫苗接种项目。
该机构认为，随着中国正在开发的HPV疫苗成功完成了III期临床试验并释放生产能力，迹象扩大到男性人口，中国HPV疫苗市场的规模将继续扩大，预计将达到625.4亿元人口2031。
SAIC和华为合作最终确定
据报道，“ SAIC和华为启动智能汽车选择合作”的消息吸引了各方的广泛关注。 SAIC集团正在与华为合作，创建了 Smart 的“ ”。 SAIC集团将推出一个配备华为座舱和的新型纯电动型号。双方合作采用智能汽车选择模型，并将在洪蒙智能旅行频道上出售。
页:
[1]