2024年中国网约车行业运行报告：合规化、电动化趋势与平台发展分析
本报告主要聚焦于中国网约车行业以及具有代表性的平台的发展情况，这里不包含以共享单车、顺风车、生活服务等业务为主的平台。报告对 2024 年该行业的运行状况、用户数据以及发展趋势等进行了分析，同时还选取了代表平台的案例来进行研究。目录：
01 网约车行业运行情况
02 网约车平台用户分析
03 代表平台发展案例
04 趋势展望
网约车行业运行情况
政策背景：网约车合规化、电动化深入推进，促健康发展
各地新政从多个方面进行细化，包括车辆、人员、平台以及经营行为等，以推动产业升级为主要旋律。
2024 年各地政策在网约车市场供给日趋饱和的背景下着重加强行业规范。从车辆维度提高准入标准，加强管理并持续清退。从人员维度提高准入标准，加强管理并持续清退。从平台维度提高准入标准，加强管理并持续清退，以推动行业健康有序发展。同时，行业以新能源化及智能化为主基调，更多相关政策出台，从车辆购置方面提供保障，促进产业升级。从配套金融服务方面提供保障，促进产业升级。从智能联网方面提供保障，促进产业升级。
行业运行：平台数量与交易量齐头并进，呈饱和式增长
有超过 360 家平台获得了经营许可，全年的订单量达到了百亿。行业的活力在增强，然而需要警惕供大于求所带来的风险。
市场规模：行业交易额保持增长，加速服务升级与技术革新
2024 年网约车行业的交易规模达到了三千亿以上。网约车行业进入了一个新的阶段，这个阶段是以优质运力和技术来驱动增长的。
从而驱动行业进入了新一轮的加速增长期
行业发展：增长天花板下，挖掘细分出行需求丰富场景服务
在政策和需求的共同推动之下，网约车平台加快了对服务能力的升级，并且在细分出行场景方面进行了深耕。
行业发展：上市进程加快，抢占市场与降本增效并进
2024 年网约车行业开始出现 IPO 热潮。平台将精力集中在上市方面，同时积极推动业务的扩张以及经营效率的提升。
2024 年网约车行业出现新一轮上市热潮。嘀嗒出行在年中成功在港交所上市。如祺出行也在年中成功在港交所上市。曹操出行加快了 IPO 进程。盛威时代向港交所提交了上市申请。在上市的这个时间段内，以曹操出行为代表的网约车平台通过开展业务扩城的行动，以及进行经营优化等策略，持续地提升了业务的表现，同时也强化了长期的竞争力。
行业发展：平台深化产业链合作，出行生态更趋完善高效
通过战略合作，能够协同上下游。通过平台赋能，也能协同上下游。这样做推动了共享出行迈向深入化，同时也推动了共享出行迈向智能化。
2024 年，网约车上下游产业链展开了更深入的合作并实现了共赢发展。网约车平台运用自身的资源整合能力，主动推动与汽车制造公司以及金融机构的合作，以此提升产业链的参与深度。同时，平台发挥自身的赋能作用，广泛地与合作伙伴相连接，大家一起将注意力集中在服务升级上，致力于打造更加高效的出行生态。
行业发展：自动驾驶发展提速，网约车平台加码
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2024年迈入商业化新阶段，推动共享出行行业变革
网约车平台用户分析
用户规模：行业保持增长但流量见顶，进入存量运营阶段
2024 年行业的日活跃用户（DAU）以及每天新增的用户整体呈现上涨的态势。下半年的覆盖率和使用率出现了小幅的回落。
网约车用户规模呈上涨态势，新增用户整体也呈上涨态势。中国互联网络信息中心公布，到 2024 年 6 月时我国网约车用户规模达到 5.03 亿人，同比增长了 6.5%。月狐数据表明，出行服务行业的月均 DAU 整体呈现出同比增长态势和环比增长态势，其规模在四季度超过了 3500 万。日均新增用户在 9 月和 10 月的旅游出行旺季中超过了 90 万。
网约车用户使用率在 2024 年上半年达到 45.7%，且相较于 2023 年末下滑了 2.6 个百分点；APP 在装渗透率在上半年迅速从 24%提升到 30%，下半年则小幅下滑至 29%左右。随着网约车用户规模持续增长，流量空间逐渐达到顶点，展现出了增长的瓶颈，行业由此进入存量运营阶段。
用户画像：多元化分布下，关注银发族、品质化等出行需求
在代表平台的 APP 活跃用户当中，年轻用户和银发用户接近四成，中高消费能力的用户超过八成。
用户年龄分布较为多元，年轻用户和银发用户的占比都比较可观。随着网约车服务广泛地渗透到各个领域，行业用户的年龄分布呈现出了多元化的特点。在这些用户中，26 到 45 岁的中青年群体依然是主力用户。然而，25 岁以下以及 45 岁以上的用户占比加起来已经接近四成，这为行业带来了新的细分服务机遇。
中等消费能力群体的占比有所提升，品质出行服务平台对高价值用户更具吸引力。在平台用户中，线上中高消费能力用户的占比普遍超过八成，中等消费用户的占比显著上升。滴滴出行和花小猪打车的用户覆盖范围较广，中低消费能力用户的占比较高；而主打品质服务的曹操出行对高价值用户的吸引力更强，其高消费用户的占比相对是最高的。
流量格局：网约车行业马太效应明显，一超多强格局稳固
滴滴出行站稳第一梯队，持续放大规模优势。花小猪打车站稳第一梯队，持续放大规模优势。T3 出行站稳第一梯队，持续放大规模优势。曹操出行站稳第一梯队，持续放大规模优势。
使用粘性：网约车服务使用粘性居高，头部平台保持增长
滴滴出行的单日人均使用时长位居前二，曹操出行的单日人均使用时长也位居前二；滴滴出行的单日启动次数位居前二，曹操出行的单日启动次数也位居前二；并且下半年这些数据进一步上涨。
平台运营：代表性网约车平台各具差异化运营优势
滴滴出行在综合方面保持领先态势。曹操出行的用户粘性以及留存情况处于次之的位置，并且其表现一直朝着良好的方向发展。
代表平台发展案例
滴滴出行：发展为国际化一站式移动出行服务平台
基于多元业务布局发展国际、国内市场，形成规模和行业地位优势
滴滴被定位为移动出行科技平台。经过长期的发展，它已经形成了国际出行业务、国内出行业务，以及金融业务、科技业务、能源业务等多元化的业务。凭借着司乘用户的规模优势和平台交易量的规模优势，它稳居网约车行业的头部地位。
滴滴出行：专注主业推动稳健发展，实现效率改善
2024 年滴滴将重点放在出行服务主业的升级以及延伸上。它通过降低成本、提高效率的方式，来提升营收，并且实现扭亏为盈。
2024 年，滴滴出行在以聚焦主业为战略的指导下，持续提升司乘的权益，不断加强服务。它向换电业务以及包车等相关业务进行了延伸。从财报方面来看，滴滴出行的这一系列动作有效地带动了平台单量的增长，GTV 持续保持同比上涨的态势，到三季度的时候已经超过了千亿。同时，结合对成本的有效控制，在三季度实现了扭亏为盈，其经营表现整体上是稳健且向好的。
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滴滴出行：掘金海外市场见成效，长期发展兼具机遇与挑战
滴滴的国际业务增长情况比国内市场要好，这为其带来了发展机遇。它需要持续地对运营进行优化，并且要巩固自身的竞争力。
曹操出行：绿色共享出行平台，以定制车与科技提供品质服务
主打定制车，同时主打新能源，还主打品质服务。面向 B 端提供平台赋能，面向 C 端也提供平台赋能，从而形成开放生态。
打造出移动出行开放生态。
曹操出行：立足差异优势积极扩城，营收及盈利表现持续优化
形成定制车的优势，形成新能源的优势，形成出行生态的优势，结合业务扩城能够有效提升营收，结合业务扩城能够有效提升毛利率
2024 年，曹操出行加快提升现有的城市市场渗透率，同时进军多个新的城市。凭借定制车的成本效率、新能源以及智慧出行生态等多方面的优势，快速扩大城市范围。到 2024 年 6 月，运营范围扩大到了 83 个城市。营收规模与去年同期相比增长了 24.7%，并且有效地提升了毛利率以及司机的收入水平。
曹操出行：定制车+无人驾驶双轮驱动，生态布局更趋完善
预计曹操出行的定制车优势会进一步增大，无人驾驶以及生态合作方面的布局不断深化，从而带来新的增长量。
从中长期战略角度而言，曹操出行将目光聚焦于定制专车以及自动驾驶的布局之上。预计在两年之内，能够推出定制化的网约车，并且会配套构建起相应的运营系统以及解决方案，以此实现行业竞争力的全面提升以及 C 端服务模式的全面升级。在 B 端方向上，将会打造出更为全面的网约车服务平台，进一步深化产业合作，充分发挥平台的赋能作用，同时加强生态合作。
趋势展望
技术趋势：流量红利见顶，新质生产力构成产业未来新增长动力
从长期来看，网约车行业的增长驱动力会随着流量达到顶点以及技术取得突破而不断发生转变。新能源以及人工智能所代表的新质生产力，会对科技创新资源进行整合，引领战略性发展的新方向，促使网约车行业加快步伐迈向高效高质且全场景智慧化的新阶段。
供给趋势：需求推动结合技术支撑，多元化与定制化服务将趋主流
报告说明
1．数据来源
其他合法收集的数据。依据相关法律法规进行采集数据，且此采集行为是经用户合法授权的，采集的数据经过脱敏处理后形成了大数据分析报告。
2．数据周期
报告整体时间段：2023年1月-2024年12月。
3．数据指标说明
具体数据指标请参考各页标注。
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