2023年中国新能源汽车市场快速增长，2024年产业发展趋势梳理
汽车周刊编辑部2023年 中国新能源汽车市场增长迅速 成为中国汽车行业的亮点 据中国汽车工业协会预测 2024年 汽车市场将继续保持稳中向好的发展态势 有3%以上的增长 其中 新能源汽车销量为1150万辆近期举办了中国电动汽车百人会论坛（2024）媒体沟通会。会上，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟分享了2024年中国新能源汽车产业发展的新趋势。中国工业报汽车周刊梳理了核心内容，奉献给读者。
一、2024年中国新能源汽车在国家发展和全球地位进一步提升
也是在国家经济社会发展中作用进一步稳固的关键一年
目前 新技术在中国汽车产业率先得到应用 这是全球的风向标 新车型也率先在中国投放 同样是一个风向标 过去 都是其他国家汽车卖了几年后才到中国投放 相关技术在西方国家验证后才推广到中国 所以 这两个率先是风向标 是代表性标志中国市场或许会界定下一代汽车的模样，即汽车的定义源头更多会在中国，且相关占比会持续增大。在2024年以及2025年，中国不但会维持销量领先，其销量在全球的占比还会继续超50%。此外，我国在技术与规则方面也将保持领先。这是从先行迈向巩固产业优势的关键一步。
从国内情况而言，在国民经济的出口、投资、消费这三驾马车里，汽车产业是我国经济发展的一项重要动能。其体量巨大，还能保持持续增长，甚至创造了3000万辆的历史新高，这十分难能可贵。所以，汽车行业尤其是新能源汽车行业在国民经济中的地位和作用得到了进一步提升。经济大国需要有重要产业作为支撑。新能源汽车符合这一要求。它理应担当此重任。
二、产业竞争格局进入深度重塑期
从竞争角度而言，大格局虽远未最终确定形态，但已步入深度重塑阶段，也就是到了该定型却尚未定型之际。2024年，竞争会愈发激烈，竞争格局将更趋分化。届时，众多企业或许会在这两年间选择退出，亦或迅速兴起。
从全球格局角度看 2024 年是智能汽车成为中美两国竞争焦点的时间 2025 年同样如此 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 从全球格局角度看 2024 年 2025 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 2024 年智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 2025 年智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 智能汽车是中美两国竞争焦点 2024 年 2025 年 从全球格局角度看 2024 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 2025 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 智能汽车是中美两国竞争焦点 2024 年 2025 年 从全球格局角度看 2024 年 2025 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 2024 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 2025 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 智能汽车是中美两国竞争焦点 2024 年 2025 年 从全球格局角度看 2024 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 2025 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 智能汽车是中美两国竞争焦点 2024 年 2025 年 从全球格局角度看 2024 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 2025 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 智能汽车是中美两国竞争焦点 2024 年 2025 年 从全球格局角度看 2024 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 2025 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 智能汽车是中美两国竞争焦点 2024 年 2025 年 从全球格局角度看 2024 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 2025 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 智能汽车是中美两国竞争焦点 2024 年 2025 年 从全球格局角度看 2024 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 2025 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 智能汽车是中美两国竞争焦点 2024 年 2025 年 从全球格局角度看 2024 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 2025 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 智能汽车是中美两国竞争焦点 2024 年 2025 年 从全球格局角度看 2024 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 2025 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 智能汽车是中美两国竞争焦点 2024 年 2025 年 从全球格局角度看 2024 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 2025 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 智能汽车是中美两国竞争焦点 2024 年 2025 年 从全球格局角度看 2024 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 2025 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 智能汽车是中美两国竞争焦点 2024 年 2025 年 从全球格局角度看 2024 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 2025 年 智能汽车是中美两国竞争焦点 从全球格局角度看 智能汽车是中美两国竞争焦点 2024
从国内情况来看 有些地方借助新能源汽车发展迅速崛起 成为新的产业聚集区 有些地方汽车产量可观 然而新能源占比却很低 这表明其转型压力更大 原因是油电比在加速调整 某区域的油电比同样会加速 只有不低于全国平均水平 才可被称作汽车大省或汽车大市新能源汽车在地方汽车产业中的占比，是衡量地方汽车产业转型成败的关键指标。区域产业布局正走向分化，往昔的领先者未必能持续领先，新势力已然兴起。部分城市快速跨越至百万级规模，这对地区发展意义重大。若一地新能源汽车产量超百万，且具备数百万产能，这便是其崛起的根基所在。
企业竞争中 今年是大浪淘沙的关键时期 行业洗牌会加速 对不少企业而言 这是成长机会 对另一些企业来说 今年日子更难过 新能源汽车行业在制造业里 市场化竞争极为激烈 这里不容投机取巧过去靠投机取巧能实现发展。但以后不同了。没有真功夫。在新能源汽车行业就难以立足。所以全面提升竞争力才是企业发展的正确道路。
三、企业发展环境将会呈现更加内卷的特征
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从竞争环境而言 汽车行业尤其是新能源汽车行业 2024年 2025年发展环境展现出更内卷的特性 步入新的内卷模式 此外 市场在变化 中国市场愈发多元化与个性化 这种多元化 个性化是把双刃剑 消费者或许更喜新厌旧 推出新产品后 可能就忘却旧产品对众多企业而言 必须缩短汽车产品生命周期 必须满足新需求 这是把双刃剑 反过来说 谁能适应这种快节奏 以快打快 这些车企便是领先企业 汽车行业因多元化 个性化消费特征 由过去耐用消费品属性转变为快消品属性 如同家电 手机一般 这些特征会愈发强化
四、产业发展以存量结构调整优化为主
从产业结构角度而言 一个产业必然具备结构性特征 过去新能源汽车行业结构特征以增量为主 新能源整车有增量 电池也有增量 此为以投资为主的增量 支撑了规模化发展 但今年及明年 不会一直保持这样的投资态势 有可能进入存量结构调整阶段 存量问题会愈发突出一是产能会更多地实现电动化；二是过去电动产能已到需调整阶段。过去在爬坡上量时存在诸多电动产能，单一主体产能的规模经济性不足，所以可能需被调整、被重组，碎片化产能朝着集中化发展才会有规模效益因此小的电动公司会成为产业重组主要对象。小且碎片化难以发展。不是把它“灭”掉而是要继续用好。这需依靠存量调整也就是兼并重组。当然若有些企业已落后就会被市场淘汰。所以从整车来看有两个结构需要调整
从产业链来看 零部件中最重要的是电池 在过去三年 电池投资处于迅猛发展状态 2024年恰好是电池产能的释放阶段 从某种角度讲 电池将会出现过剩情况 这是电池必然会面临的供给矛盾较为突出的问题 供给增多后 动力电池会进入投资放缓 价格下降的轨道 其中涵盖芯片行业 过去的紧缩环境也会变得更为宽松
当下 芯片开始步入正常发展轨迹 部分环节甚至出现过剩 例如芯片设计企业 当行业进入宽松时期 许多设计公司可能会被淘汰 或者需要做出调整 所以 芯片投资会进入相对收缩阶段 众多企业或许也需调整
从融资结构方面来看 2024年 企业普遍资金短缺 融资环境不容乐观 然而会有一批企业在存量结构里迅速兴起
五、新能源汽车市场仍会保持高速增长
2023年我国新能源汽车销量将近1000万辆。2024年销量会是多少呢？若按新能源汽车30% - 40%的增速来看。细分市场中。最能提升销量的车型价格在10万元至15万元。这是新能源汽车销量的关键所在。过去几年。10万元至15万元的市场以燃油汽车为主。不过近两年开始朝着电动化方向转变。明后年，10万元至15万元的市场会将电动汽车作为重点。与此同时，多元路线开始兴起。过去主要依赖纯电。而近年来，增程式、插电式PHEV开始兴起。市场结构变得更加合理。有让纯电和PHEV发挥优势的空间。
汽车市场属于典型的橄榄型市场 两头规模较小 电动化从两头起步 最大的部分在10万元至15万元这个区间 该区间的中间区域开始兴起 除此之外 还有政策支持 充电设施建设加速 使用环境和消费环境不断改善等有利因素 1300万辆的规模值得期待
六、新能源汽车国际化将成为一大亮点
今年 新能源汽车海外销售数量将持续增长 车企在海外建成诸多生产工厂 国际化有两条路径 其一为贸易出口 其二是在当地投资 于当地生产 并在当地销售 此乃主要模式 如同大众本田在中国建工厂 在中国生产 在中国销售2024年 汽车行业国际化亮点在于海外生产 海外销售比重增大 汽车出口早期有爬坡过程 国际化会保持“贸易+海外生产”模式 呈现快速增长趋势 慢慢从以贸易为主转变为以海外投资本地化发展为主 这是国际化基本规律
七、商用车新能源化智能化将同步加速转型
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商用车处于汽车电动化的下半场。中国是商用车大国，保有量达3000多万辆，是碳排放的主体。从“双碳”以及企业自身发展来看，商用车的电动化、新能源化是必须要做的事。在乘用车进入自转自驱动发展轨道后，应将电动化重点置于商用车，解决其绿色化或新能源化问题。另外，商用车和乘用车存在差异。商用车是“后电动化”。它的后电动化赶上了乘用车的智能化。乘用车是先电动化、后智能化。商用车目前呈现出“两化”同步的特征。也就是既要做好电动化，又要加快智能化。
八、电池、芯片、操作系统等标志性领域有望进一步突破
从技术创新角度看，一些标志性技术会密集应用于汽车。如此一来，创新速度将加速。标志性产品会不断涌现。标志性技术也会不断涌现。比如，2024年一些新电池将量产装车。届时电池行业定会制作多种混合电池，包括固态与液态。另外，一些标志性产品也将有新进展。例如，大圆柱电池会实现规模化量产装车，磷酸铁锂也在持续演进。车企会把新技术电池装车作为差异化发展的重点。
大家除了关注电池外 更关注充电 1秒钟能充1公里的充电技术即高压充电会规模化应用 像800V的高压充电 1秒钟可充满1公里 800V的车会逐渐成为标配 高压汽车将迎来放量发展 相关技术会加速普及 除纯电外 新型混动技术是创新重点 一般纯电车企定会关注混动路线配套
国产芯片会加快在汽车上应用。2024年和2025年是国产芯片很值得期待的年份。有企业已提出2025年要实现全国产化。因此国产芯片加速上车是今明两年汽车半导体领域一个很突出的特点。这其中包括国产操作系统。从整体来看。电池、芯片、操作系统等标志性技术和产品会进一步取得突破。
九、智能驾驶应用路线逐步清晰
2024年是智能化较清晰的一年。明后两年，智能驾驶应用路线将逐步清晰。单车智能会快速发展，其发展模式是功能叠加。2023年做泊车。2024年可能做行泊一体。再加上L3车道跟随、辅助驾驶，不断加入智能化模块。这是单车智能的发展模式，最终走向L4所以 智能驾驶步入快速发展轨道 持续增加功能 不断进行升级 众多智能模块将装车 部分企业会朝着高阶自动驾驶迈进
车路协同、智能网联、车城协同等路线会持续变得清晰。比如说，智能网联已然清晰。乘用车联网率在今后两年会达到100%。新车都得是网联的，都会配备联网的通讯模块。另外，车路云车路协同的试点会进一步拓展。网联和车路云会继续开展试点示范，朝着产业化迈进。智能驾驶的应用路线从探索期转向清晰化发展。
十、汽车与ICT、能源与产业融合速度加快
2024年是跨界大年。汽车行业跨界趋势增强。它与ICT信息通讯行业、能源行业将深度融合。能源行业视汽车为能源负荷与组成部分。ICT行业则把汽车当作大终端。在汽车行业看来 必须打通与能源的连接 必须大量应用ICT行业软件及硬件的新技术来达成自身发展 汽车是最大的创新集成器 新技术都会应用于汽车所以 跳出汽车范畴来发展汽车 从融合角度推动产业间相互链接 相互赋能 这是汽车行业乃至中国产业发展的独特现象 此现象在汽车行业展现得最为充分
审核：余早早
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