2025 年十四五规划收官之年，ICT 产业发展趋势全解析
https://img0.baidu.com/it/u=4139968317,3637859627&fm=253&fmt=JPEG&app=120&f=JPEG?w=500&h=7072025年标志着“十四五”规划的结束，在这一年，我国的信息与通信技术产业将经历一系列新的发展转折。人工智能的广泛应用将不断加速，AI终端和智能体将迎来迅猛发展，正式开启它们的发展元年；5G-A技术正逐步走向集成化，通感智融合技术将开拓新的应用领域；6G标准的国际共识逐渐形成，应用场景也日益明朗；同时，低空经济正步入其发展的“黄金期”，全球低轨卫星星座的组网速度也在加快。
为了紧紧抓住时代发展的契机，紧跟产业发展的动向，深入探索未来的发展走向，作为ICT产业的推动者，通信世界全媒体特别策划了“趋势2025”这一专题，旨在全面剖析并预测2025年ICT产业的趋势，从而助力ICT产业实现高质量的发展。
2025年标志着我国“十四五”规划的终结，同时也是着手规划“十五五”规划的重要时刻，更是加速构建网络强国、制造强国及数字中国的关键年份。自2024年伊始，我国电信行业所遭遇的形势比预想的更加严峻，持续发展遭遇了前所未有的重大挑战。那么，2025年我国电信业的发展趋势将如何？又将展现出哪些显著特点呢？对上述问题的深入理解和准确掌握，对于推动电信行业向更高水平的发展，具有不可忽视的重要价值。
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国内经济面临下行压力
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电信行业是国民经济中的基础性、战略性和先导性产业，其发展紧密关联着我国的经济增长。到了2024年，我国经济整体表现稳定，并呈现出稳步上升的趋势，高质量的发展步伐不断加快。2025年，我国经济持续向好的基础和总体走向并未发生改变，然而，经济复苏向好的进程仍遭遇若干障碍与挑战，这些问题包括需求端的有效性不足、某些行业产能过剩现象明显、不少企业面临较大的经营压力、社会整体预期较为谨慎，以及房地产市场等领域存在的风险和潜在问题较多。美国和西方国家持续施压，我国内部发展过程中遇到的难点和瓶颈不断涌现，地缘政治方面的风险急剧攀升，外部环境的复杂性、严峻性和不确定性显著提升；同时，全球经济增长速度持续减缓，国际间的经贸摩擦预计将变得更加频繁。我们预计到2025年，我国国内生产总值增长率将在4%至5%的区间内，而经济面临的下行压力持续增强，市场需求不够旺盛，不少企业承受着较大的经营压力，社会整体预期也相对疲软，这些因素预计将对我国电信行业的发展带来显著的影响。
审视我国电信行业在本世纪的成长轨迹，不难发现，从2004年到2024年，我国电信行业大致走过了四个发展阶段。在这些阶段中，电信业务收入增长率达到最高点后，便开始持续下降，直至触及低谷，随后又逐步回暖（如图1所示）。深入分析表明，2023年和2024年，我国电信行业步入了第四个衰退期。考虑到2025年国内经济仍将遭遇众多挑战和难题，数字化领域的有效市场需求短缺问题依然严重，运营商在新兴业务方面的盈利能力相对较弱，预计电信业务的收入增速将进一步下滑，极有可能降至2%以下，甚至可能出现收入下降的情况。
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WORLD
宏观政策呈现积极态势
为电信业发展创造新机遇
从宏观政策调整的角度审视，2024年12月举行的中央经济工作会议对当前的经济状况进行了深入分析，同时，对2025年的经济工作进行了全面部署。会议强调，在当前外部压力不断上升、内部挑战日益增多的复杂而严峻的形势下，我国将于2025年推行更为主动和有效的宏观经济政策，旨在稳定市场预期、激发市场活力，进而促进经济持续向好的回升态势，确保高质量地实现“十四五”规划既定的各项任务目标，为“十五五”规划的开局奠定坚实基础。会议明确了2025年经济工作的九大关键任务，具体包括：首先，着力激发消费活力，增强投资回报，全面拓展国内市场需求；其次，依托科技创新推动新型生产力进步，构建现代化的产业架构；最后，充分发挥经济体制改革的引领功能，确保一系列重要改革措施得以实施并取得实效。据此观之，2025年的经济活动将更侧重于拓展国内市场需求、加强科技创新能力以及推进经济体制的深化改革，从而为我国电信业的持续高水平发展提供了明确的发展路径。
从深化体制机制改革的角度分析，2025年标志着我国全面深化改革的关键实施阶段，党的二十届三中全会所提出的重大改革措施正加速实施。在这一进程中，国有企业改革的深化和提升举措将有力地促进我国电信行业的体制机制改革，助力构建与新兴生产力发展相匹配的、以用户需求为指引的组织架构，创新人才培育机制，进而为企业的长期发展注入内在动力和创新能力。
观察我国近期政策动向，可以发现，党中央、国务院以及众多部委陆续推出了《制造业数字化转型行动方案》、《工业互联网高质量发展指导意见》、《关于推动服务消费高质量增长的指导意见》、《关于加大力度支持大规模设备更新及消费品以旧换新的多项措施》、《促进创业投资高质量发展的相关政策》、《关于加速经济社会全面绿色转型的意见》、《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》以及《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027年）》等一系列政策文件。毫无疑义，我国制造业的数字化进程、绿色化变革、新型工业化的强力推进，以及5G技术的规模化发展和升级，都将为电信行业带来新的发展契机。只要电信行业能够紧紧抓住政策带来的“红利”，并采取积极有效的策略，实现高质量发展的前景便指日可待。
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WORLD
我国数字经济发展充满活力
市场潜力巨大
自党的十八大以来，以国家领导人同志为领导核心的党中央，对数字经济的走向和内在规律进行了深入分析，将数字经济的发展定位为国家战略，全面规划并协调推进数字中国的建设，颁布了一系列重要的指导方针和政策，强力促进我国数字经济的发展，并实现了众多具有里程碑意义的发展成果。数字技术的进步以及数据要素价值的持续显现，使得我国数字经济展现出强劲的生命力，同时也为电信行业的发展开辟了更加宽广的天地。
2024年，我国成功举办了多场与数字经济相关的盛会，包括世界互联网大会、全球工业互联网大会、世界5G大会、世界人工智能大会、中国“5G+工业互联网”大会、中国数据要素生态大会、数字中国建设峰会、中国算力大会、低空经济发展大会以及中国人形机器人产业大会等。观察可知，我国数字技术进步迅速，数字经济领域充满活力，且其发展潜力十分可观。
基础设施建设方面，新一代信息基础设施的建设速度持续提升，算力基础设施正逐步从以通用算力为主导向通算、智算、超算的融合方向发展，为以人工智能为核心的新一轮科技革命和产业变革提供了强大的推动力。目前，我国在算力基础设施领域已达到国际先进水平，算力产业正面临空前的增长机遇。5G技术正逐步向5G-A阶段过渡，5G-A网络的覆盖范围正迅速扩大，卫星互联网的构建进程加快，同时，手机直接连接卫星的技术也在迅猛发展。
观察战新业务的发展态势，人工智能技术持续进步，实现了创新性的突破，促使AI基础大模型从单一模态向多元化模态转变，加速了人工智能在各行各业的广泛应用。以AIGC、数字人、AI大模型、智能决策、人形机器人和AI智能体等为代表的应用领域正迅速发展，预示着人工智能的广阔发展前景。依据《新一代人工智能发展规划》由国务院颁布，预计到2030年，我国人工智能领域的核心产业规模将突破一万亿元人民币。云计算与算力、大数据、数字平台、网络安全以及量子通信等领域展现出巨大的发展潜力，这些领域的发展为电信运营商提供了高质量发展的新机遇。中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书（2024年版）》中透露，2023年，我国云计算市场总额已攀升至6165亿元。得益于AI原生技术的创新推动以及大模型的广泛应用，我国云计算行业正步入新的增长周期。据预测，到2027年，我国云计算市场的规模有望突破2.1万亿元。在全球数字化转型的浪潮中，ICT行业正面临空前的成长契机。国际数据公司（IDC）发布的报告预测，到了2028年，我国的信息与通信技术（ICT）市场预计将实现6915.9亿美元的规模，这一市场的年复合增长率预计将达到5.1%。与此同时，我国的网络安全市场也将在2023年的基础上实现显著增长，预计到2028年市场规模将达到202亿美元，年复合增长率预计将高达10.7％。
从数实融合的角度审视，二十届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革推进中国式现代化的决定》明确指出，需“完善推动实体经济与数字经济深度融合的体制机制”，此举标志着我们在迈向新征程中，加速推进数实融合的号角已经吹响。近年来，得益于政策支持、技术进步、市场活力以及产业链的协同发展，我国在数实融合领域取得了显著的进步。目前，我国正迅速推进数字经济与实体经济的深度融合，工业互联网、智能制造以及“5G+垂直行业应用”等新兴业态和模式层出不穷。当前，我国实体经济正朝着高端化、智能化、绿色化以及融合化的方向演进。新型工业化进程加速，数字技术创新持续突破，数实融合模式持续创新，数字化产品供给质量持续提高，数据要素得到充分开发和利用，传统产业及中小企业数字化转型持续推进，AI行业大模型加速落地，工业机器人等智能设备得到广泛应用。这些因素将不断推动数字化场景的创新，预示着数实融合将迎来更广阔、更迅速、更优质的发展空间，产业数字化市场也将迎来更多的发展机遇。我国电信行业需抓住数实融合发展的良机，增强对内外部资源的整合力度，致力于为垂直行业客户打造基于人工智能技术的个性化、全面化的服务。
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科技创新持续推进
促进产业价值增长和竞争力提升
2024年12月举行的中央经济工作会议将“以科技创新推动新质生产力进步，构建现代化产业体系”设定为2025年九大关键任务中的第二项，彰显了科技创新在经济结构调整中的核心地位。此外，会议还强调要“强化基础研究，攻克关键核心技术，提前规划重大科技项目，并大力推广新技术、新产品和新场景的大规模应用示范。”2024年12月，中国移动与我国电信两大企业均举行了高标准科技创新盛会，并将科技创新的重要性提升到了前所未有的高度。
我国信息通信行业近年来积极响应党中央、国务院的指导方针，不断强化研发资金的投入，集中力量攻克关键技术难题，深化科技领域的体制与机制改革，实现了科技创新的诸多重大突破，并成功研发出众多具有里程碑意义的成果。然而，我们必须保持清醒的认识，我国电信领域在原创性和颠覆性科技创新方面实力不足，基础技术和关键核心技术依赖外部的情况并未得到根本性的转变，尤其是在高端芯片、人工智能、操作系统等领域，仍有巨大的进步空间。
科技创新构成了一项规模宏大的系统工程，其中创新链、产业链、资金链、人才链等多方面相互融合、相互依托，因此，我们必须进行全面规划、全方位布局以及协同发展。面向2025年，我国电信领域应致力于成为全球领先的科技企业，致力于达成高水平的科技自主发展，不断增大研发资金的投入，加强基础和应用研究，推动关键科创平台的构建，按照高标准建设实验室，提前规划重大科技项目，积极参与国家层面的重大科技攻关项目；深化“产学研用”一体化进程，力争在关键核心技术上实现创新突破，促进科技创新与产业创新的紧密结合，加速科技成果的转化，深化科技体制和机制的改革，努力培育一支规模宏大、结构优化、素质上乘的科技人才队伍。预计到2025年，科技创新将助力产业革新，旨在更有效地迎合用户在数字化转型方面的多样化需求，并且将持续增强我国在信息通信领域的国际竞争力。
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直面困难和挑战
要坚定发展信心
2024年12月，中央经济工作会议强调，需直面挑战、保持信念，全力将所有有利条件转变为发展成果。当年，我国电信领域严格执行党中央、国务院的战略安排，在工业和信息化部的指导下，确保了整个行业的稳定增长，并在推动经济社会高质量发展方面贡献了重要力量。
2025年即将到来，为了推动电信行业的持续健康发展，产业内部各相关方需对可能遭遇的挑战做好充分的应对准备。我国电信行业正遭遇一系列重大难题与挑战，其中包括：经济下行压力不断增大，对电信业的持续增长造成了显著影响；电信业务收入增长速度持续下降，数字化有效需求短缺的问题日益凸显；市场竞争焦点已从基础业务领域转向产业数字化及新兴业务领域，激烈的市场竞争导致行业价值下降；科技创新能力尚显不足，数字化产品和解决方案的创新未能充分满足用户需求；新兴业务领域的盈利能力较弱，同时，人才结构及体制机制尚不能完全满足企业转型发展的需求。
*本文刊载于《通信世界》
总第959期 2025年1月10日 第1期
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