欧菲光智能汽车业务增速显著，2024年半年报营收增长54.01%
增量市场作为高度集成的智能硬件，手机相对敏感，并且携带组件有限，而汽车产业链则不同。在手机产业链中，进入汽车电子业务的制造商早些时候已经开始从这一一轮数字和智能汽车开发中受益。
OFILM分析了21世纪的 ，随着数字和智能技术的快速发展，汽车功能已逐渐集成和集中，并且汽车电子和电气架构已从分散的域融合型体系结构发展。因此，该公司将智能汽车业务分为三个主要领域：智能驾驶领域，车身域和驾驶舱域，并布置了相关的领域。基于光学镜头和相机，它形成了外围视觉系统，自动停车系统和集成的驾驶域控制。具有集成以太网网关的系统级产品自定义功能，例如设备和车身域控制器。
Ofilm的2024年半年度报告显示，此期间智能汽车产品的收入增长率为54.01％，贡献了总收入11.2％。智能手机仍贡献收入的77.66％，同比收入增长率为61.77％。它表明两种类型的业务都达到了高增长率。
对方通技术的这一收购的表现也相似。 2023年的财务报告显示，由于该公司在2021年正式成为国际汽车零件制造商Valeo的供应链合作伙伴以来，汽车电子业务已取得了重大突破。 2023年，由华为代表的国内新兴汽车制造力量的快速发展也带来了商机。汽车电子业务在消费电子产品之后已成为公司的另一个支柱领域，并将保持高增长率。
这种趋势在2024年的半年度中持续。在此期间，该公司的消费电子业务收入增长了72.68％，总计71.72％；汽车电子业务的高收入增长率为250.45％，占21.29％。但是，毛利率仍然有改善的余地。消费电子业务的毛利率为13.71％，同比下降4.76个百分点；其汽车电子业务的毛利率为4.51％，同比下降了5.52个百分点。
这并不难理解广港技术的收购计划。在公告中，它分析了随着下游市场发展的加速，汽车电子行业中的一些新兴企业已经能够利用该行业的转型机会进入汽车供应链系统，从而促进了汽车电子产品的改组制造服务行业，并允许汽车电子行业遵循新的能源车辆。整个工业链正在蓬勃发展。
高兴和担心汽车业务
尽管汽车和手机对尖端技术应用的热情程度有所不同，但在手机产业链中，在汽车电子市场中重新利用业务经验有某些优势。
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Ofilm分析了21世纪的《先驱报》记者，一方面，手机和汽车的使用情况和需求是不同的。汽车感知技术更多地关注安全性，包括驾驶员，乘客和其他道路参与因素的安全性，而手机则更多地关注成像效果。
但是与此同时，相机技术的迭代有一定的重叠：经过多年的创新，手机摄像机产品已迅速复制，并且智能汽车组装的摄像头越来越多，这是“基于移动的”趋势的趋势。车内摄像机越来越受欢迎。明显的。 OFILM在手机业务中的技术积累将逐渐在智能汽车领域发布。
此外，OFILM在手机摄像头模块的制造和过程中具有技术和制造经验，并且还可以在汽车场中充分利用它。
AI模型的实施也为汽车电子行业带来了更多空间。的CAS业务集团高级副总裁Duan 分析了21世纪商业先驱报的记者：“将来，将在云中实施所有优势，包括手机，PC，电动汽车等，包括手机，PC，电动汽车等。一体化。”相比之下，手机应对挑战甚至更大，因为它具有轻巧的先决条件，这意味着电池和组件设计空间和成本的压力。
他认为，AI将在电动汽车领域有更大的开发空间。 “电动汽车类似于带有四个车轮的服务器，数据处理方法将与数据中心更相似。因此，我认为目前在数据中心中广泛使用的HBM（高带宽内存）将在下一个进入电动汽车中进入电动汽车由于电池容量较大，因此可以携带更多的功耗和良好的散热。”
当然，如果您查看整体汽车电子市场，那么您目前正面临临时压力。这家上述公司的主要业务仍在移动电话市场中，且周期性的高峰季节相对稳定。作为此类公司的第二个增长曲线，汽车业务的存在更多。对于主要业务专注于汽车电子产品的工业连锁公司而言，其性能并非如此出色。
德州仪器（Texas ）被认为是汽车芯片市场的气象叶片，此前在第三季度财务报告交流会议上，该公司总裁兼首席执行官哈维夫·伊兰（Haviv Ilan）分析了中国的汽车收入在第三季度达到了创纪录，经过四分之一的调整后，自第二季度以来它已经开始增长。但是，在2023年第三季度，其他区域市场的汽车业务收入达到峰值，总体趋势仍显示出下降趋势，弱点仍在继续。
这意味着全球汽车电子市场目前处于两极分化状态，并且随后在海外汽车市场的波动将继续与实际市场需求融合在一起。
此外，这一细分市场的盈利能力也引起了人们的关注。第三方机构智囊团此前指出，汽车电子供应链已关注以下事实：毛利率需要紧急提高，一些公司管理层明确指示无法完成亏损的项目。
长期空间
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毫无疑问，电动汽车市场的长期开发空间，但结构化需求的方向可能很明显。
关于汽车芯片市场当前面临的增长压力，杜安·西廷（Duan ）承认21世纪商业先驱记者认为，根据统计数据，一年中推出的新电动汽车型号比手机模型要多。这导致了电动汽车市场的正面供应，但也给供应链的价格系统带来了一些压力。
“它确实面临着一个不健康的国家。”但是，他继续说，他认为这个国家会逐渐改善。 “今年，该行业发现，全球纯电动汽车销售尚未达到预期的目标，而是石油电动混合动力汽车迅速增长，这是由于消费者的电池寿命焦虑。目前，车辆市场处于前几天，电动汽车市场目前处于前几天。明年开始改善。”
至于原因，杜安·西廷（Duan ）指出，首先，在市场经历了优胜胜的生存之后，其发展将在明年稳定下来。其次，在市场对纯电动和混合动力市场有明确的方向之后，汽车市场将在明年具有明显的发展趋势。预计到2025年，尤其是在下半年，与汽车存储相关的应用程序将进入新的开发情况。
“我认为汽车是一个继续增长的行业，这也是一个行业，除手机外，还将面临最大的变化和开发。仍将有一个行业将渗透到与AI相关的应用程序中。例如，智能驾驶仍处于“婴儿期”，当我进入成熟阶段时，逐渐成长为逐渐增长的一部分。目前正在恢复发展秩序的时期，这也将对未来汽车行业的健康发展有益。
从对整个市场领域的分析中，郭认为，从燃料汽车到新的能源车辆的转换将使对汽车芯片的需求提高到市场产能的4至5倍，这将年度汽车芯片的年度数量推向30 ％至40％甚至更高。增长率。因此，当前的成熟过程足以满足相关的市场需求，并且在短期内不担心成熟过程的过剩。 “目前，我们认为28nm仍然是最具成本效益的过程，并且并非所有产品都需要采用最先进的过程。”
研究经理Ao 指出，在2027年之后，具有L3或L4自动驾驶技术水平的汽车将使平均闪存能力转向2T和4T。因此，随着未来法律和法规的改善，智能驾驶市场对闪存产品的需求很大。 “因此，我们认为，在2026年之后，闪存将迎来另一波增长，其中之一是由汽车智能驾驶产品的兴起所支持的。”
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