2020年浦发银行与兴业银行开放银行探索对比：全面推进与以点带面策略分析
2020 年 2 月，中国人民银行发布了《商业银行应用程序接口安全管理规范》（JR/T 0185 - 2020）。此规范对开放银行提出了技术方面的标准。与此同时，由于国内外疫情的影响，金融服务线上化的进程得到了极大的加速。并且，银行服务与场景融合的需求变得更加迫切。由此可见，开放银行不仅是可行的，而且是必须的。今年的银行财报再看，对于疫情影响之下开展业务的具体路径的探讨大致相同，其中开放银行是一个很重要的方面。
股份制银行里，浦发银行在开放银行的探索方面相对成熟，兴业银行在开放银行的探索方面也相对成熟，那么这两家银行的表现究竟如何呢？
整体篇：浦发全面推进，兴业以点带面
浦发银行以 API Bank 无界开放银行为基础。它是连接底层基础金融服务与上层商业行业场景的“接口”。能够将底层的账户管理、支付、融资等基础金融服务进行组装。以便上层商业行业场景调用。
浦发银行能够借助 API 连接技术来开展业务。在内部，把技术融入到底层的金融服务当中，以此提升平台的支撑能力；在外部，通过接口与多种业务场景相连接，进而构建起数字生态圈。
2019 年底时，浦发银行已投产 400 个 API 。同时，它接入了 210 家合作方。在这些合作下，API 的交易数量超过了 16000 万笔。这些交易涉及到账户管理、贷款融资、投资理财等九大类业务领域。
兴业银行的优势主要集中在同业与金融市场领域，也就是 F 端。它首先从 F 端着手开始探索开放银行，接着将其转接至政府端即 G 端，以及企业端即 B 端。通过这样的方式，不断推动 G 端、B 端、C 端的场景拓展以及生态互联，以此来实现金融服务能够触达用户 C 端，最终形成开放生态。
兴业银行的 F 端服务有一些触角。其中包括非银（金融机构）资金管理云平台。另外还包括数金云等。
2019 年底时，兴业银行旗下的兴业数金开放平台推出了 252 项金融服务以及 API 接口服务。这些服务涵盖了用户领域、账户领域、消息领域、支付领域、安全领域、社交领域、理财领域、检索领域、感知领域等。开放平台的交易规模为 4016.28 亿元，与去年同期相比增长了 160.12%。
浦发银行重视账户体系的开放，其在账户开放方面同时布局内部和外部。兴业银行的账户开放更侧重于集团内部的联动。
浦发银行推出了手机智能 App 10.0 。它建立了开放用户体系，以此来吸引行外客户。同时，还上线了智能账本服务，对理财产品进行了数字化改造，以及完成了资讯频道一期建设等。这些举措重点在于再造 APP 的财富管理体验。
兴业银行构建起了集团网络金融的统一用户体系，用户仅需进行一次注册，便能够登录并使用集团内的多个网络金融应用。
浦发银行选择了不同的开放路径，它全面铺开，通过 API Bank 连接多种场景，并且将账户体系开放至集团外部。兴业银行以 F 端为起始，把优势拓展到 B 端和 G 端，以此提升对 C 端的服务版图，目前兴业银行的账户开放主要在集团内部。
架构篇：浦发重外部合作，兴业集团内部各司其职
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开放银行是科技在银行业应用的一个重要方面，科技投入对于开放银行架构来说是一个重要的衡量标准。
兴业银行的信息科技投入占其营收的比例为 1.97%。
浦发银行的科技投入比兴业银行要略高一些。浦发银行的科技员工数远远多于兴业银行，其科技员工数是兴业银行的 2 倍多。
浦发银行在传统架构之外进行尝试，兴业银行也在传统架构之外进行尝试，且两者有所不同。
浦发银行在研发方面重视对联合创新实验室进行布局，在应用方面则强调构建“科技合作共同体”。
2018 年 2 月，浦发银行的创新实验室举行了揭牌仪式。该实验室与上清所、华为、百度以及科大讯飞展开合作。随后，分别成立了“浦发·华为开源技术创新实验室”“浦发·百度深度学习实验室”“浦发·科大讯飞智能交互实验室”。这些实验室在大数据、人工智能、物联网、云计算等多个前沿技术领域以及金融领域开展创新合作。
浦发银行与中国移动合作成立了联合创新实验室，还与 360 企业等企业合作成立了联合创新实验室。它们在 5G 领域展开合作，在数字银行领域展开合作，在网络金融安全领域展开合作。
到 2019 年 5 月，浦发银行与 IBM 合作成立了“浦发 - IBM 开放银行联合实验室”；与另一家企业合作成立了“浦发 - 数据智能联合实验室”；与第三家企业合作成立了“浦发 - 数据驱动联合实验室”。浦发银行总共成立了 9 个联合创新实验室。
目前，浦发银行的联合创新实验室涵盖了多个领域。其中包括云计算领域，也包括大数据领域，还有人工智能领域，以及 5G 领域、物联网领域、网络金融安全领域和开放银行领域等。
浦发银行发起成立了“科技合作共同体”，它是由银行、科技公司、科研机构等多方机构共同组成的。这个共同体是一个“开放共享、共建共赢”的生态平台。通过将技术与金融服务场景进行深度融合，能够实现能力共享、成果共享和收益共享。
2018 年 9 月，浦发银行在京与 16 家科技公司组建了“科技合作共同体（SFTC）”。首批合作的企业有微软（中国）有限公司，还有 IBM（中国）有限公司，以及 SAS 公司，同时包含天睿信科技术（北京）有限公司，另外还有一家公司，以及银联数据服务有限公司等。
2019年5月，“科技合作共同体”扩容至22家。
兴业银行则以子公司作为布局触角。
兴业数金属于兴业银行旗下的金融科技子公司。它的主要经营范围是金融云服务和开放银行服务。兴业数金是兴业银行在金融科技领域布局的先行军。兴业数金一方面将精力集中在研发上，另一方面也在着力进行应用布局。
兴业消金在开放银行和场景布设方面是兴业银行的重要部分。兴业银行 2019 年半年报披露，从兴业消金开业到 2019 年 6 月底，已累计给兴业银行输送了 43 万名借记卡客户。
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总体而言，浦发银行与兴业银行的架构布局存在两个关键要点，即“研发”和“应用”。将这两个关键要点结合起来，若要衡量架构的优劣，就需要看哪一个能够更有效地将研发积累应用于业务需求。
浦发银行在研发布局方面，与多家科技企业展开合作。它借鉴科技企业在其擅长的科技领域所具备的优势，同时也发挥自身的金融优势，共同探讨科技如何应用于金融领域。而兴业银行虽然也与小米集团等科技企业进行合作，但是从整体情况来看，兴业银行的科技研发主要集中在兴业数金这一领域。
科技企业各自有其专精的领域，它们在这些领域深耕了许多年，具备一定的优势。可以知晓，浦发银行以合作方式进行的研发布局，在研发的广度以及深度方面是拥有一定优势的。
在应用方面，兴业银行集团内部各有其职责。兴业数金参与市场化竞争，兴业消金加大对 C 端用户的布局。公司化运行在一定程度上提升了兴业银行科技应用的灵活性，但母行的传统架构和决策方式等仍会对其灵活性产生影响。浦发银行的“合作共同体”追求合作共赢发展，借助合作共同体的课题、论坛、大赛等形式，组建起一个个敏捷作战团队，以客户需求为导向，加快创意项目落地并不断迭代研发，这种合作方式的灵活性更强。不过，由于存在不同的合作主体，在合作中可能会面临其他问题。
笔者认为，两种方式各有其好的方面和不好的方面。说到底，在科技的影响之下，银行的传统架构受到了冲击，进行敏捷型的调整是一个大的趋势，而在具体的执行过程中，或许并没有固定的选择。
业务篇：浦发C端增速、体量均占优，兴业F端、B端优势明显
在业务表现上，两行也不同。
浦发银行 2019 年年报予以显示，在报告所涵盖的期间内，浦发银行的公司业务营业净收入占比为 38%，零售业务营业净收入占比为 43%，金融市场业务营业净收入占比为 19%。
零售金融业务在绝对值方面占据优势，其增速表现也值得关注。在过去的三年里，零售金融业务的负债、营收和客户数都基本实现了翻番。并且连续两年成为浦发银行的第一大收入来源。到 2019 年底，个人金融资产余额超过了 2 万亿元。
兴业银行 2019 年报有披露，在报告期内，其零售银行业务的营业净收入达到 543.67 亿元，相比去年同期增长了 28.30%。虽然增速较为明显，然而，它在营收中所占的比例仅为 30%。与浦发银行相比，两者的差距是很明显的。兴业银行的年报并未披露公司金融业务以及金融市场业务的净收入情况。从零售业务的情况能够看出，公司和金融市场业务的净收入占比总和为 70%，在收入中占比较大。
同业市场一直以来都是兴业银行的传统优势领域。兴业银行的开放银行道路是从 F 端开始，逐步将优势向 C 端进行扩建，而 B 端可以被视为中间环节。在 2019 年，兴业银行在 B 端取得了丰硕的成果。9 月，其升级了线上供应链金融平台——“兴享”供应链金融平台，首期应收账款线上融资模块正式上线，从而加快了供应链金融产品生态圈的建设。报告期内，供应链融资达标余额为 2494.61 亿元，并且增长了 115.24%。票据池业务的入池量是 1704.99 亿元，增长了 125.64%。票据池融资业务量为 1434.20 亿元，同比增长近乎两倍。F 端优势的影响开始显现成效。
总结
浦发银行以 API Bank 无界开放银行为基础打造了开放银行，能够直接与场景端相连接。开放银行的发展和场景端的布设之间存在着直接的关联。在近两年来，浦发银行的零售业务增速表现得十分优秀，并且连续两年成为浦发银行收入的第一大来源，在 2019 年已经成为营收占比的 TOP 1。
浦发银行开放银行架构具有“科技合作共同体”和“联合创新实验室”这两个特点。它非常注重外部合作，合作的广度和深度都较为可观。其组织具有很强的敏捷性。不过，关于合作成效方面，目前尚未有完整的数据进行披露。
兴业银行以传统的同业市场优势为基础，也就是 F 端的优势。它把这一优势传导到了 G 端和 B 端等方面。这样做的目的是能更好地服务 C 端客户。F 端对 B 端的影响较为直接。2019 年，兴业银行在供应链金融方面取得了明显的进步。然而，C 端支付场景的表现却出现了下滑。兴业银行加快了通过“好兴动”平台来完成零售场景布设的步伐。
兴业数金是兴业银行旗下的金融科技子公司。在开放银行领域，它是排头兵。它研发与应用同步进行。并且，在兴业集团内部，通过兴业消金等方式为兴业银行输送客户，加大了内部的联动。
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