昔日消费金融卖水人抖音下场淘金，自营贷款加速度
界面新闻编辑 |昔日消费金融行业的“卖水人”抖音也撸起袖子下场淘金了。
抖音，作为众多机构争相利用的主要引流渠道，正秘密推进其自营贷款业务的快速发展。据相关数据预测，从2023年到2025年，抖音的贷款规模预计将每年递增大约2000亿元，从而在三年内实现显著的三级跨越。具体到2024年，字节跳动预计其贷款总额将成功跨越5000亿元这一重要门槛。
“卖水人” 下场淘金
界面新闻的记者观察到，自2020年取得网络小额贷款牌照以来，抖音集团旗下的控股公司中融小贷的注册资本经历了显著增长，从2020年的区区4亿元，迅猛提升至2023年底的190亿元，从而在业内成为了资本注入规模最为庞大的小额贷款平台。
2023年6月，抖音官方公布，其自有的“放心借”与“抖音月付”两款贷款产品的余额已猛增至千亿级别。在此之前，截至2022年年末，这两款产品的贷款余额仅达到数百亿规模。
界面新闻报道，根据近期业内交流的多份资料，字节跳动公司曾作出预测，预计到2023年年末，抖音平台的贷款总额将接近3300亿元。在这些贷款中，消费贷款产品“放心借”的规模预计约为2000亿元，而消费分期产品“抖音月付”的规模也将达到大约800亿元。除此之外，抖音平台还将拥有约400亿元的小微贷款产品。
这份资料进一步透露，到了2024年，字节跳动预计其总贷款额度将迅猛上升，突破5000亿元这一重要门槛；其中，主打消费贷款的“放心借”产品预计将实现3000亿元以上的规模，而抖音月付和小微贷业务也将相继跨越千亿级的界限。
字节公司对于这些规模数据并未直接作出回答，他们向界面新闻的记者透露，“自营贷款”的规模（即字节旗下的中融小贷直接提供的贷款）实际上远远低于3000亿元。另外，在抖音平台推出的月付、放心借-小微专享两款助贷产品中，这些产品是由中融小贷与金融机构共同合作推出的，其中中融小贷直接出资的部分所占比例相当有限，而合作的金融机构则拥有独立的审批权限。
在规模飙升之际，抖音自营贷款业务或也面临“成长的烦恼”。
依据相关行业监管规定，在进行金融机构间的联合贷款操作时，网络小贷企业所投入的资金份额必须达到30%以上。这表明，若网络小额贷款的联合贷款业务发放资金达到1000亿元，字节跳动需出资约300亿元，而目前网络小贷已投入的190亿元可能不足以应对其未来放贷规模的急剧增长，因此，急需一张杠杆作用更强、合规性更高的金融许可证，以满足其日益增长的放贷需求。
2023年6月期间，有关字节跳动与捷信消费金融洽谈股权收购的消息在市场上频繁流传，然而，字节跳动方面对此迅速作出回应，明确指出这一传闻并不真实。
界面新闻记者从相关渠道获悉，字节跳动曾与捷信就股权转让事宜展开初步洽谈，然而由于种种因素，双方未能达成一致，后续发展前景不容乐观。进入2023年9月，捷信消金的母公司捷信集团已将其持有的捷信消金46.9亿元股权质押给中国外贸信托，以此减轻自身的债务负担。据估算，此次质押的股权占捷信消金总股本的近七成。
据界面新闻记者的报道，目前抖音放心借在联合金融机构贷款领域已取得显著进展，除了其旗下的中融小贷，该平台还与多达48家具备贷款资质的金融机构达成了合作放贷协议。这些合作伙伴中，包括招商银行、平安银行、民生银行、光大银行等知名金融机构，以及招联消金等大型金融企业。
也有行业专家指出，字节跳动目前尚不能将自有资金贷款与银行及其他金融机构提供的信贷服务进行明确区分，这两者在产品运营、信用评估等方面并未实现有效分离，更不用说对资金流向和资产状况进行深入洞察，这导致用户难以全面了解产品的实际用途、服务的提供者以及贷款的具体性质。
助贷机构流量依赖症待解
抖音与贷款业务的紧密连接最早可追溯到2020年前后。
当时，部分领先的助贷公司、有牌照的消费金融平台，乃至一些无资质的贷款机构，已敏锐地利用抖音这一平台进行广告投放，以快速吸引客户。这些金融机构因此成为了抖音在金融领域流量收入的关键来源。
在2020年，抖音成功获取了网络小额贷款的许可，即中融小贷的牌照，此举标志着其自营贷款的野心开始显现。
负责协助贷款机构进行流量推广的部门主管在接受界面新闻采访时透露，在2021年及之前，抖音平台尚未组建独立的金融业务团队，然而，它已经设立了专门的金融业务线以及销售团队，这些团队主要负责金融机构的流量投放以及客户的筛选工作。
近年来，这些在抖音平台上率先进行投放的金融助贷机构所享受的增长利益显而易见，而“流量与金融相结合”的模式成为了它们快速拓展市场的关键公式。然而，线上获取客户的便利背后，却隐藏着越来越浓的苦涩。随着线上流量成本不断攀升，一些助贷平台对抖音的投放渠道产生了严重的依赖。
负责流量投放的经理透露，过去，通过抖音获取的新客户数量一度高达公司所有新客户总数的九成左右，而抖音广告营销的投入在公司整体营销预算中几乎也占据了九成。尽管如今抖音不再是唯一的最大来源，但它依然占据了公司新客户来源的一半以上。
我们坚决不希望受到某个平台的严格控制，并且正在积极地在其他流量平台进行投放尝试。他指出，抖音的流量费用已经变得相当昂贵，其边际效应也在逐渐减弱。对于那些愿意接受24%至36%贷款利率的客户群体来说，每件业务的客户获取成本保守估计已经超过了2000元。
他也透露，公司曾尝试在B站、小红书、快手等平台上进行广告投放，但遗憾的是，效果并未达到预期，甚至不如抖音。以某视频网站为例，尽管其信用卡营销取得了一定的成功，但用户画像与该平台上的网络贷款客户群体存在较大差异，营销部门因客户获取效果不佳而果断终止了合作。另外，还有一家短视频平台也被证实，即便在相同的流量费用投入下，其客户质量也明显不如抖音。
界面新闻记者了解到，金融机构加大了流量投放力度，抖音亦积极与金融机构展开联合建模和战略协作，致力于拓展金融智能营销的广度。
抖音借助联合建模技术，深入参与到金融业务的核心理念风控阶段。抖音与助贷机构携手，运用借贷意愿模型和风险预判模型等工具进行数据对接，根据不同客户的特点，制定个性化的销售方案。在实现精准营销方面，抖音相较于其他流量平台，更是迈出了更为坚实的一步。
抖音推出的自营贷款金融业务使得那些缺乏独立线上场景的助贷平台倍感压力，同时，金融领域的非法灰色视频内容在抖音平台上呈现出泛滥之势。
界面新闻记者从多个助贷平台的贷后管理人员那里得到信息，自2023年起，一些金融黑灰产通过假扮律师事务所等手段，诱导贷款用户采取代理维权、集体投诉等手段拒绝偿还贷款，这种现象在抖音平台上愈发普遍。
多位助贷平台公司的贷后管理负责人向界面新闻记者透露，在金融贷款客户收到贷款广告推送后，他们通常还会频繁接触到这些黑灰产公司的投放广告，这一现象已成为导致公司坏账增多和催收工作困难的一个重要因素。
该上市助贷平台的副总裁在接受界面新闻采访时透露，抖音具备识别能力，能够分辨出哪些用户浏览过涉及反催收、反投诉的非法灰色视频，并将此类“风险控制数据”应用于其平台的自营贷款服务。众多助贷平台期望，抖音能够提供这套能够识别非法内容用户的系统接口，以便他们也能使用。
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