2024年石油化工行业市场分析：全球化工50大企业总产值下降16.1%
近年来，石油和化工行业处于下行通道之中并在运行。全球的石油和化工行业以及中国的石油和化工行业都在经历新的变革，以重塑竞争格局。12 月 10 日，在“2024 国际能源发展高峰论坛”期间所召开的“加速调整的石油石化市场分论坛”上，中国化工信息中心（即“中国化信”）的总经理刘韬对石化行业的市场形势进行了分析。化工行业面临新的变革周期
当前，全球化工行业处于缓慢增长的状态，并且面临着多重挑战。亚太地区的增速在全球范围内处于领先地位。依据美国《化学与工程新闻》（C&EN）所发布的榜单来看，2023 年全球化工 50 大企业的总产值达到了 1.04 万亿美元，与去年相比下降了 16.1%，在全球市场中所占比例为 21%。销量的下滑以及销售价格的降低是导致总产值下降的主要因素。化工品产值是 50 大化工企业的入门级标准，为 84 亿美元。去年同期的产值比今年多超 13 亿美元。
中国化信研究表明，在世界化工产业链中，竞争途径在 20 世纪 60 年代到 90 年代是技术竞争以及全球化扩张。到了 21 世纪前二十年，转变为资本主导的竞争。同时，资源和市场成为化工产业链全球化所遵循的主要方向。2020 年，领先的化工企业重新去寻求科技的核心竞争力，而全球的大趋势也为化工行业带来了持续的机遇。能源成本上升，市场竞争加剧，基础化工产品利润下跌，这些因素影响下，国际化工企业持续关停部分基础化工业务，或者出售这些业务，朝着专业化的方向发展。
未来十年，化工行业将会迎来新的变革周期。其一，能源转型会加速进行；其二，AI 智能化以及合成生物学开始渗透进来，化工的边界得以拓展；其三，全球化工企业的竞争力会进行重塑；其四，绿色循环低碳发展会形成核心竞争力。
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未来2~3年将是中国化工产业窗口期
中国化工行业受到房地产、汽车以及全球化工行业大环境的影响，也在经历着变革。从 2021 年开始，中国成功从化学品净进口国转变为净出口国，贸易顺差持续增大。中国化信的研究成果表明，在 2023 年到现在这段时间，我国化工行业固定资产投资的增速有所减慢，然而新投资的增速和绝对值依然处在较高的水平，行业仍处于扩产周期内的尾部。扩张的驱动因素主要包含以下几个方面：头部企业进行一体化的扩张；在碳中和承诺所带来的压力之下提前展开扩张；还有出口市场所带来的机遇。在未来，国内化工行业的集中度将会进一步向龙头企业集中，强者一直强大将会成为该行业的一个重要特征。
中国化信研究指出，在未来 2 至 3 年，中国化工产业会处于重要的窗口调整期。此期间，产业将展现出五大特点：其一，成本的竞争一直是中国化工产业发展的主要旋律；其二，以中石油、中石化和中海油为代表的国有企业，会保障能源及化工基础产业链的安全，并且会选择合适时机向材料及新能源领域进行布局；其三，中国化工企业将会在全球范围内与欧洲化工企业展开正面竞争；其四，大型民营企业会在海外进行生产布局，并构建海外销售网络；其五，“双碳”既带来了机遇，也带来了挑战。窗口期将是竞争新格局形成的前夜。
化工行业的利润率指标显示，本轮化工周期在 2021 年达到了顶峰。自 2022 年下半年开始，进入了下行通道。预计到 2026 年，会逐步走出周期底部。在 2028 年到 2029 年，将会迎来下一个高峰。规模化扩张在 2025 至 2026 年仍是化工行业的主要旋律；2026 到 2027 年，中国会步入消费驱动化工产业发展的周期，终端产业会得到发展，科技研发会持续投入，低碳发展将带动中国化工产业在未来 10 年塑造出全球新的竞争力。
中国化信研究表明，未来中国石化行业的机遇主要来源于以下这些领域：技术发生变革的领域；新能源领域；“双碳”领域；新经济业态领域；合成生物领域。
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“2024 国际能源发展高峰论坛”由中国石油集团经济技术研究院（国家高端智库）与标普全球公司（S&P）共同举办。自 2013 年起，该论坛已连续成功举办了十一届。它凭借专业深度、热点聚焦、顶级专家阵容以及卓越的交流平台，在业界树立了较高的品牌知名度和影响力，成为年度高端能源论坛。
中国化工信息中心（CNCIC）
中国化工信息中心是由原化工部科技情报研究所和原化工部经济信息中心合并成立的。原化工部科技情报研究所成立于 1959 年，原化工部经济信息中心成立于 1984 年，该中心于 1992 年完成合并。它是国资委央企智库联盟的成员单位。中国化工信息中心是国家级行业信息研究机构，历经 60 余年的发展。它已成为全国化工行业中享有盛誉的化工咨询和信息服务机构。该中心设有国家工程技术图书馆化工分馆、全国化工国际展览交流中心、中国石油化工循环经济研究院等机构。其业务涵盖化工行业的产业研究与规划、双碳咨询、化学品合规咨询、科技情报服务、期刊出版、展览与会议组织等多个领域。并且常年承担国资委、科技部、工信部、商务部等部委的多项重点研究课题。
长期以来，中国化信凭借专业团队的力量，为化工行业进行谋划和出策，给政府部门提供决策方面的支撑，为国内外企业的发展赋予洞察的能力，以要成为全球领先的化工行业新型高端智库为主要目标，一直持续推动着中国化工行业高质量的发展。
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