许家印低调大手笔资本运作:恒大132亿增持盛京银行至36.4%股份
许家印又来一单低调大手笔的资本运作。6 月 20 日晚间,中国恒大(03333.HK)发布公告。公告表明,其下属子公司恒大集团(南昌)有限公司进行了一项认购行为。该认购行为是以每股 6 元的认购价,对盛京银行(02066.HK)的内资股进行认购,认购数量为 22 亿股,总代价为 132 亿元。
中国恒大在此次认购之前就已持有盛京银行 17.28%的股份。在认购以及盛京银行 H 股增发完成之后,中国恒大将会持有盛京银行 3,201,680,000 股,这相当于盛京银行扩大已发行股本的约 36.40%。
中国恒大在盛京银行的权益将会超过 30% 。为了避免遭受强制性要约收购,恒大将会申请清洗豁免。
恒大此次的认购价为每股认购股份 6.00 元。公告表明,此价格是在双方公平协商之后确定的,并且是参考了盛京银行截至 2018 年 12 月 31 日的净资产、盛京银行已披露的拟利润分配以及盛京银行 H 股的市场价。该收购价与盛京银行在最后交易日于香港联交所所报的每股 H 股收市价 4.97 港元相比,溢价约 37.19%。同时,该收购价与盛京银行 2018 全年每股净资产 9.73 元相比,折让 38.34%。
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恒大集团称,交易的对价将通过内部资源来予以解决,并且会在交易完成的时候以现金的方式进行支付。
盛京银行的总部处在辽宁省沈阳市。它的前身是沈阳市商业银行。在 2007 年 2 月,经中国银监会批准,其更名为盛京银行,并且实现了跨区域经营,是东北地区实力很强的总部银行。从 2016 年初开始,中国恒大买入了盛京银行,并且成为了该公司的最大股东。
恒大认购内资股之时,盛京银行与正博分别订立了 H 股认购协议。
盛京银行据此分别向正博以及进行了 4 亿股 H 股的配发。在公告日期时,以及在建议认购且完成发行之后,分别占盛京银行已发行股本的约 6.90%,占扩大已发行股本的约 4.55%。每股 H 股的认购价为 6 港元,此价格相当于人民币 6 元,与恒大的认购价是相同的。
界面新闻留意到,正博的最终实益拥有人是孙粗洪,他有香港“壳王”之称。孙粗洪生于 1961 年,曾到国外留学,持有国立南澳大学工商管理硕士学位。港媒对孙氏的报道和描述多带有神秘色彩,主要是因为这位在香港资本市场名气很大的玩家至今未被拍到过一张能展现“真相”的照片。
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截至公告当天,孙粗洪在香港股市拥有以下势力:其一,持有勇利投资集团(1145.HK)约 18.14%的股权;其二,持有长盈集团(689.HK)约 16.45%的股权;其三,持有保德国际(372.HK)约 16.83%的股权;其四,持有伯明翰控股(2309.HK)约 30.63%的股权;其五,持有中策集团(235.HK)9.89%的股权。
孙粗洪本人除参与了盛京银行的 H 股增发之外,还直接及间接持有恒大健康(708.HK)的股份,数量为 246,615,000 股,其所持股份占恒大健康股权约 2.85%。并且,他还持有中国恒大及/或其全资附属公司发行的公司债券,本金总额为 248,900,000 美元。
参与盛京银行 H 股配股的另一位认购方很有来头。其实际利益拥有人是罗琪茵,她来自香港的望族罗桂祥家族。罗桂祥以及他的弟弟罗腾祥、罗芳祥,祖籍为广东梅县。罗桂祥创立了维他奶品牌,之后他的弟弟分别创立了大家乐和大快活。
罗琪茵是罗桂祥的孙女。她的妹夫是赌王二太的独子何猷龙。她的丈夫庄友坚是中南证券的掌舵人,并且有香港“细价股神”的称号。
入股盛京银行后,许家印还会有什么动作,值得期待。
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