谢林锋老师简历介绍

am928 · 发表于 2025-4-4 23:09:16

13年零售银行与财富管理实战经验

国内银行业首批理财师、首批认证私人银行家

认证私人银行家（CPB）/国际金融理财师（CFP）

国际财资管理师（CTP）/香港专业财富管理师（CFMP）

家族财富管理法务法商（LQ）顾问/中级经济师认证

中国银行总行“千人计划”项目分行辅导专家

曾任：中国银行私人银行某分部私人银行家

曾任：平安银行私人银行事业部某分中心副董事

现任：某全国性股份制商业银行私人银行部高级经理

擅长领域：财富管理、资产配置、大额保单、家族信托

谢老师在国内财富管理领域处于先驱地位。他是首批获得认证的私人银行家，也是首批国际金融理财师和首批国际财资管理师。13 年来，他一直从事零售银行金融理财及市场营销工作。凭借优秀的业绩表现，他历任分行、省行、总行的重要职务。在此过程中，他累积了极为丰富的业务实战经验，对财富管理有着多元角度的深刻理解。2008 年在中国银行时，带领保险产品团队完成了代理寿险保费 8.98 亿元。该保费同比增长 142.11％。业绩在全国省市级分行中位居首位。

谢老师授课经验丰富。他曾为广发银行进行课程，也为平安银行进行课程，还为中国银行进行课程，同时为中国人寿广州分公司进行课程，以及为平安人寿佛山分公司进行课程等。这些课程包括《CRS 背景下保险销售法商新思维》《家族财富管理与传承工具培训》《高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》等，累计超 200 场。参训学员有上万人，课程满意率高达 95%。

实战经验：

获得了第十届福布斯·富国基金中国优选理财师大赛的华南区优选理财师称号。

在 2011 年之后，长期为多家大型媒体撰写专栏文章，并且担当理财顾问。分别在《广州日报》发表了多篇专业文章，在《信息时报》发表了多篇专业文章，在《南方都市报》发表了多篇专业文章，在《羊城晚报》发表了多篇专业文章，这些文章获得了读者的喜爱。

担任中国银行某分行家族信托、家族办公室项目的营销推广负责人。成功谈下了华南地区的第 2 单家族信托业务。并且完成了亿元级客户传承方案的架构搭建。

目前所在的股份制银行团队具有重要地位，它是华南地区的首单，也是全国的第 2 单。并且成功地完成了 1 户家族信托业务的落地签约。

实现了家企资产隔离，后续有5000万资金转入该信托账户。

曾为广东省本地的多家企业，如碧桂园集团、美的股份、佛塑科技、志高股份、越秀投资、珠控集团、白云机场等，担任股东、董监高等职务，为高净值客户设计全球资产配置规划，这些规划的综合收益率高达 20%左右，且跑赢了市场水平。

指导理财经理成功销售了全行首单中信保诚保险金信托产品，并且让 3000 万资产传承方案得以落地。

曾组织并策划某行分行的“高净值客户财富论坛”。在该论坛现场，成功签约了多单百万大额保单。同时，回收了近 2000 万的保单。通过这些举措，带领公司的业绩实现了快速增长。

参加过中国银行总行的 IT 蓝图项目建设，参与了首家省级分行的系统上线工作，从而赢得了总行的嘉奖。

授课风格：

谢老师致力于将财富管理的实战经验转变为实战课程，这些课程面向理财师从业人员、保险从业人员以及财富公司从业人员。课程的内容着重于实战方面，其案例均源自工作中的真实案例，具备极强的实战性、专业性和专注性，既接地气又易于落地。整个课程比较容易理解。它通过演练这种形式，让学员能够马上学习并运用相关知识；通过角色扮演，使学员在模拟的情境中实践；通过情景模拟，让学员身临其境感受实际场景；通过沙盘游戏，以一种趣味性的方式让学员学习；通过案例讨论，大家一起探讨实际案例；通过分享，彼此交流经验。这样能让学员把理论实战的知识运用到支行网点管理、客户营销、私人银行财富管理中去，从而实现公司和个人的价值升华。

部分客户评价：

谢老师的课程通俗易懂且十分有趣。课堂上有演练，课下能解答。这些都让我感受到老师一直在用心为我们着想并进行分析。谢老师就如同朋友一般，为我们解答问题、传授知识，不会只是刻板地一味讲课，也不会没有互动和案例，这样的老师真的太棒啦！

——中国银行佛山分行李总

上了谢老师的《高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》课程后，感觉自身提升了一个层次。之前总是在拓展开发方面遇到困难，常常感到苦恼。自从上了谢老师的课之后，感觉自己开窍了许多，很多方法都是自己之前未曾想到的。非常感谢老师的指导！

——中国银行佛山分行曹行长

谢老师的理论功底深厚，对于所询问的专业问题，他都能够逐一回答。课堂上的学习氛围浓烈，学员们都积极主动地进行学习，这种感觉特别好。

——广发银行广州分行陈行长

非常感谢老师的授课。老师的授课实战性很强，工具也很实用。老师不仅用心备课，还在课下为我们答疑解惑。老师精彩的演绎让我们听得十分入神，把知识毫无保留地传授给我们，让我们在课堂上能够“学中玩，玩中学”。

——平安银行佛山分行刘总

谢老师一直令我钦佩，上他的课使我受益匪浅，让我懂得在银行中还有许多学问值得我去学习和深入挖掘。感谢老师的悉心指导与辅导，使我能对高净值客户这一领域更为熟悉！

——中国人寿广州分公司黄总监

高净值客户关系维护这门课非常精彩。它让我对之前维护工作的认识有了改变。使我重新有了新的观点，从而能够更好地去维护高净值客户与我们之间的关系。非常感谢老师的亲身指导！

——平安人寿佛山分公司陈总监

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

谢林锋老师简历介绍

浏览过的版块