银行业的发展趋势-银行行业的发展趋势-银行业发展长期趋势

am928 · 发表于 2025-4-9 13:33:56

10 月 19 日，中国银行业协会于 2024 金融街论坛年会·金融街之声——“金融街发布”成果专场发布活动现场，正式发布了《2024 年度中国银行业发展报告》（以下简称《报告》）。中国银行业协会党委委员、副秘书长杨江英出席了该活动，并发表了发布辞。研究部的相关人员陪同参会。《报告》的牵头单位中国工商银行的代表参加了发布会。

中国银行业协会党委委员、副秘书长杨江英出席活动并致发布辞

本年度的《报告》是由中国银行业协会行业发展研究专业委员会来组织编写的。专委会的主任单位中国工商银行承担起了牵头实施的工作。并且有 29 家各类型的金融机构一同参与并完成了该报告。这已经是中国银行业协会连续第 14 年发布这样的报告了。《报告》的主题是“金融强国建设中的银行转型与创新”。它从多个维度以及多个层面，对中国银行业自 2023 年以来的经营发展情况和改革转型情况进行了全面的梳理与总结。同时，还聚焦并分析了银行业在转型发展过程中的一些热点和焦点问题。

中国银行业协会党委委员、副秘书长杨江英发布《2024年度中国银行业发展报告》

《报告》指出，2023 年开始后，银行业金融机构一直坚定地走中国特色金融发展之路。他们牢牢把握“防风险、强监管、促发展”这一金融工作主线，主动推进高质量发展，为金融强国建设提供服务。同时，他们坚持将金融服务实体经济当作根本宗旨，持续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，并且一直认真做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融这五篇大文章，以此促进新质生产力的发展。此外，他们还把防控风险当作金融工作的永恒主题，统筹兼顾发展与安全，着力防范和化解重点领域的风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。另外，他们积极推动数字化、智能化转型，在风险管控和流程重塑等方面取得了新的成果。最后，以制度型开放为重点，他们大力推进金融高水平对外开放，促使中国银行业的全球影响力和竞争力不断得到提升。

具体而言，《报告》分成七个篇章，其一为总体运行篇，其二为资产业务篇，其三为负债业务篇，其四为中间业务篇，其五为风险管理篇，其六为“五篇大文章”篇，其七为专题研究篇。主要内容情况如下：

一、宏观经济持续复苏，银行业加快推进高质量发展

2023 年，全球经济处于稳定状态且有上升趋势。中国经济展现出显著的复苏特点，经济的运行恢复到良好态势，达成了经济增长的预期目标。2023 年，中国的经济总量跨越到 126 万亿元之上，迈上了新的台阶。GDP 与去年相比增长了 5.2%，比全球 3.2%的平均增速要高。银行业的经营规模持续稳定地增长，信贷投放的节奏逐渐变得均衡，全年的资产规模扩大总体上较为平稳，对稳固经济的运行发挥了重要的作用。2023 年末时，银行业金融机构的总资产规模达到 417.29 万亿元，总负债规模达到 383.12 万亿元。总资产同比增长 9.9%，总负债同比增长 10.1%。

2024 年，全球经济保持着平稳的态势。全球贸易展现出了回暖的迹象。然而，不能排除地缘政治因素以及贸易保护主义等一些不确定因素所带来的扰动。中国经济依然处在恢复的关键时期，其长期向好的基本趋势并未发生改变。预计在全年，能够达成 5%左右的预期增长目标。面对复杂的外部环境以及国内的转型压力，银行业一直将“国之大者”铭记于心。坚决按照党中央的决策部署来执行，加大逆周期和跨周期政策的落实力度。在总量保持适度、节奏保持平稳、存量得以盘活以及效率得以提升的总基调之下，更加侧重于提升质量和增加效益。持续做好“优资产、控负债、提中收、防风险、补资本”等工作，以更为稳健的力度和节奏来服务经济的高质量发展，同时推进自身的高质量发展。2024 年 6 月末与上年同期相比，银行业金融机构总负债同比增长 6.4%。

二、资产业务结构优化，助力推进中国式现代化

公司贷款规模呈现高增长态势且结构得以优化。其中，制造业贷款规模在加速扩张，科创贷款规模也在加速扩张。绿色信贷保持着高速增长的态势。普惠小微贷款增长的速度比较快。涉农贷款和脱贫贷款持续保持着增长的状态。2023 年，制造业中长期贷款余额同比增速高于贷款总量增速，普惠小微贷款余额同比增速高于贷款总量增速，绿色信贷余额同比增速也高于贷款总量增速。同时，实体经济的融资成本一直在持续下降，2023 年新发放的企业贷款加权平均利率为 3.88%，比上年下降了 29 个基点。住户的消费贷款增速开始回升。个人的经营性贷款余额一直保持着较快的增速。个人住房的贷款利率一直在持续下降。票据业务的产品模式创新在不断地推进。票据业务的规模与去年同期相比有所增长。票据的融资成本持续降低。这些都进一步对实体经济起到了支持作用。

2024 年，我国经济呈现出回升向好的态势且持续保持着。银行业在服务实体经济方面的力度不断加大且持续增强。到 2024 年 6 月末的时候，金融机构本外币贷款的余额为 255.32 万亿元，与去年同期相比增长了 8.3%。其中，基础设施相关行业的中长期贷款、普惠小微贷款以及制造业中长期贷款，它们同比分别增长了 11.7%、16.5%和 18.1%。6 月新发放的企业贷款，其加权平均利率是 3.63%，这个利率比上年同期低了 0.32 个百分点。本外币的住户贷款余额为 81.57 万亿元，与去年同期相比增长了 3.8%，从年初到现在增加了 1.46 万亿元。下一阶段，银行业会聚焦在“五篇大文章”等重点领域。会不断创新金融产品和服务。信贷投向会更加精准地聚焦。信贷结构会持续得到优化。投资以及其他金融资产业务有望持续保持稳定增长的态势。在支持并购重组和债券市场发展等方面，会发挥更重要的作用。

三、负债业务稳健发展，服务实体经济可持续性增强

2023 年，银行业的存款规模呈现出增长的态势。住户存款在其中的占比有所提升，对公存款则保持着稳定向好的状态。到 2023 年末的时候，金融机构的本外币存款余额达到了 289.91 万亿元，与去年同期相比增长了 9.6%。住户活期存款余额在年末比上年末增加了 0.58 万亿元，其增长幅度为 1.49%；住户定期及其他存款余额于年末比上年末增加了 16.09 万亿元，同比增长 19.53%，其占比提升了 3.45 个百分点，达到 71.41%；上市商业银行的平均存款成本为 2.13%，在年末比上年末略微回升了 2 个基点。2023 年存款呈现定期化加深的态势，存款的增量有 97%是来自定期存款，其成本具有明显的刚性特征。在同业负债以及其他负债业务方面，拆入资金的规模呈现出快速上升的态势，卖出回购金融资产的规模持续在增长，同业存单的发行增速从下降转变为上升，二级资本债的发行规模有小幅的下降，绿色金融债的发行规模回归到平稳的状态。

2024 年，国内市场的流动性处于充裕状态。到 2024 年 6 月末的时候，金融机构的本外币存款余额是 301.68 万亿元，与去年同期相比增长了 6%。住户的活期存款、定期存款以及其他存款分别在去年同期的基础上增长了 4.31%、13.18%，其中定期存款的增速逐渐放缓。为稳定负债成本，商业银行发挥了存款利率市场化调整机制的作用，并且通过行业自律来规范定价行为。2024 年 4 月，市场利率定价自律机制停止了“手工补息”。这有利于防范高息揽储，也有利于维护市场的合理竞争秩序。下一步，银行业会继续落实监管要求，优化负债结构，合理控制成本，防范风险，进一步提升服务实体经济的可持续性。

四、持续落实减费让利政策，中间业务规范发展

但不同类型机构的传统中间业务重点和结构继续出现分化。在非传统中间业务领域，投行的业务收入有所下降，理财的业务收入也有所下降，托管业务的收入同样有所下降。然而，这三类业务都呈现出了边际转好的趋势。具体而言，银行理财的市场规模有所恢复，托管的规模停止下跌并开始回升，银行间债券市场的发行规模在稳步提升。

2024 年，在建设金融强国以及推动我国金融高质量发展的新征程当中。银行中间业务发展获得了新的发展机遇。一方面，要对中间业务发展进行进一步的规范。并且持续加大在支付结算、银行卡等传统中间业务领域转型发展方面的探索力度。另一方面，资产托管业务迎来了新一轮的增长空间。同时，投行业务也在加大力度为实体经济提供服务。银行加快自身的发展，朝着专业化和综合化的方向推进。银行能够为客户提供多种金融服务，这些服务涵盖了信贷、信托、理财、基金、保险、证券、金融租赁、消费金融等方面。银行通过这样的方式，构建起了以自身为核心的泛金融生态圈。

五、统筹发展与安全，银行业风险总体可控

2023 年，我国银行业能够有效应对来自国内外的多重超预期因素所带来的冲击。在重点领域，金融风险的防范化解工作取得了积极的成效。货币市场的流动性一直保持着合理且充裕的状态，市场风险以及流动性风险整体上都较为平稳。银行业持续地提升自身的全面风险管理能力，不断地对不良资产处置方式进行创新，并且高效地推动着不良资产的处置工作。其主要的经营指标和风险监管指标都处于合理的区间范围内。2023 年末时，商业银行的不良贷款率为 1.59%。此不良贷款率相较于上年末降低了 0.04 个百分点。在资产质量方面，保持着稳定的状态，并且风险抵补能力较为充足，整体的风险处于可控范围。从业务类型方面来看，零售贷款的资产质量所面临的下行压力比对公贷款更为显著。从区域表现来看，大部分省市的银行不良贷款率持续下降，然而个别经济发达地区以及中西部省市的不良率出现了反弹的情况。

2024 年，金融风险防控政策不断完善。银行业做实资产分类，推动风险防范指标多元化且精细化，提升不良资产识别能力。通过大力度、多渠道持续推动不良资产处置盘活。不断加强信用风险管理，稳妥有序防范化解重点领域风险，强化新兴风险管理，进一步提升全面风险管理能力，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。2024 年 6 月末时，商业银行存在不良贷款，其余额为 3.34 万亿元，不良贷款率是 1.56%。与 2023 年同期相比，不良贷款率下降了 0.06 个百分点，达到了 2016 年以来的最低值。同时，拨备覆盖率为 209.32%，相较于 2023 年同期提升了 3.2 个百分点，并且一直保持在较高的水平。

六、锚定高质量发展方向，扎实做好“五篇大文章”

中央金融工作会议表明，需做好科技金融这篇大文章，需做好绿色金融这篇大文章，需做好普惠金融这篇大文章，需做好养老金融这篇大文章，需做好数字金融这篇大文章，并且为当前和今后一个时期金融服务实体经济高质量发展提供了行动指南。新时代发展要求面前，银行业切实贯彻党中央决策部署。银行业积极践行金融工作的政治性与人民性。银行业精准助力重点领域发展。银行业借助科技金融来助力创新驱动发展战略。银行业通过绿色金融推动生态文明建设。银行业凭借普惠金融促进社会公平正义。银行业利用养老金融保障老年人福祉。银行业运用数字金融提升服务效率和风险管理水平。

在科技金融领域，银行业持续在体制机制上进行创新。他们陆续建立了专营组织，组建了专业团队，设立了专设的信贷标准。同时，优化了与证券、担保、创投等机构的合作模式，打造出了全生命周期的产品体系，为科技企业的发展壮大持续注入了活力。到 2024 年 6 月末，四大行的科技金融贷款余额在年初的基础上增速都超过了 12%。在绿色金融领域，到 2024 年 6 月末之时，本外币的绿色贷款余额为 34.76 万亿元，且同比增长了 28.5%；绿色金融债累计发行了 1.5 万亿元，在绿色债券发行的总额里占比将近 40%；一直在不断提升 ESG 信息的披露质量。养老金融的规模在稳步地扩大，其体系也在日益变得健全。商业银行初步构建起以养老金金融为核心，养老服务金融为延伸，养老产业金融为配套的金融产品与服务体系。银行业的数字化转型战略不断向纵深推进，资金投入和人才投入的力度一直在持续加大。在 2023 年，六大行的金融科技投入首次超过了 1200 亿元。通过强化数字基础设施建设，抢抓新技术发展的机遇，不断激发数据要素的潜能以及数字金融发展的新动能。

七、探索转型改革新路径，提升服务实体经济质效

银行业面对内外部环境发生的深刻变化，一直保持着战略定力。它着力于深化自身的改革，以一种积极的姿态去迎接经营环境变化所带来的机遇与挑战，并且持续提升服务实体经济的质量和效率。

2024 年起，商业银行资本管理办法开始正式实施，这使得银行业在资本新规的要求下，不断提升资本精细化管理水平。银行业借助资本新规实施这一契机，努力构建起包含资本规划、配置、计量、监测、考核以及披露等全流程的资本管理体系；持续对全面风险管理体系进行完善，以保障各类风险能够被科学地识别、监测、计量、评估以及报告；不断深化资本在经营管理中的运用，把资本新规和经营目标有机地融合在一起，充分将资本管理效能释放出来；一直推进高级计量法体系的建设与应用，加快促使银行进行数智化转型，推动达成更为稳健的经营。

一是低息差环境持续对银行业的经营韧性进行考验。近些年来，我国的商业银行其净息差呈现出快速收窄的态势，并且下降到了历史低位，这已然成为了商业银行所面临的主要挑战之一。商业银行参照国际国内应对的经验，从提升资产的收益、降低负债的成本、增加非利息的贡献以及优化定价管理等诸多方面一起发力，从而推动稳息差并且增加收入。具体包含以下几个方面：聚焦于新质生产力以及“五篇大文章”的领域，对客群结构进行优化，从而提升资产的收益；努力做大客群并拓展负债，将交易结算资金的获取作为核心，着力发展低成本的负债业务；强化平台的思维方式，拓展大财富管理业务，提高非利息收入的贡献；加强精细化的定价管理，在全流程中提升基层一线价格的管控水平；搭建场景、构建生态，坚持不懈地夯实客群基础、锁定存款、降低成本、提高收益。

二是银行业秉持“引进来”与“走出去”相并重的原则，在对外开放领域取得了显著的积极成果，其中跨境人民币业务实现了较为快速的发展。2024 年 6 月末时，外资银行在华的总资产达到 3.87 万亿元，其贷款余额为 1.41 万亿元。中国银行业的对外金融资产是 1.52 万亿美元，金融负债为 1.49 万亿美元。在全球支付中，人民币占比 4.61%，是全球第四大最活跃的货币。新形势下，外资行积极谋划五篇大文章，在深耕中国市场的过程中，重点在科技金融、绿色金融、数字金融领域发力并进行布局；中资行大力加强跨境人民币业务的布局力度，对人民币跨境资金收付、代发薪、供应链融资等重点产品进行创新，拓展对华出口企业、“带路”建设中的中资企业等重点客群，在香港、RCEP 成员、“带路”沿线、离岸人民币中心等重要区域，持续提升跨境金融服务的能力。

一是服务新质生产力为银行业高质量发展指明了方向。支持新质生产力的发展，能够提升银行服务实体经济的能力，同时也能增强银行的市场竞争力，进而助力实现高质量发展。二是服务新质生产力为银行业高质量发展指引了方向。支持新质生产力的发展，有助于提高银行服务实体经济的能力，并且可以提升银行的市场竞争力，从而助力实现高质量发展。三是服务新质生产力为银行业高质量发展确定了方向。支持新质生产力的发展，有益于提升银行服务实体经济的能力，以及增强银行的市场竞争力，以此助力实现高质量发展。四是服务新质生产力为银行业高质量发展给予了方向指引。支持新质生产力的发展，利于提升银行服务实体经济的能力，和提升银行的市场竞争力，进而助力实现高质量发展。当前，银行业围绕新质生产力的内涵及特征，谋划并实施相关支持举措。其将支持科技自立自强作为核心领域，凭借“商行+投行”“融资+融智”一体化服务体系，来满足战略性新兴产业和未来产业客户全周期以及综合化的金融服务需求。同时，聚焦新质生产力企业轻资产、重智力的经营特点，设计出差异化的融资产品，并且将强化产品和服务模式创新作为着力点。此外，还构建了涵盖地方政府引导基金、资本市场各类交易所、投资机构的金融服务生态圈，以此推动先进优质生产要素的顺畅流动和高效配置，助力企业成功登陆资本市场。强化集团层面的顶层设计，这有助于夯实专业机构和服务团队的建设。同时，能够提升新兴产业风险特征的研究能力以及风险评价能力。并且，还可以完善服务新质生产力的体制机制保障。

一是 AI 大模型技术对银行业经营转型有赋能作用。二是金融与人工智能存在天然的契合点。三是 AI 大模型技术可以充分挖掘银行业的海量数据。四是银行业拥有适用 AI 大模型技术的丰富场景。五是当前 AI 大模型正在推进我国银行业在服务、营销、产品等领域的全面革新。六是当前 AI 大模型正在催化“未来银行”加速到来。2023 年的年报里，有近 20 家上市银行在其中披露了关于大模型领域的技术研发情况以及应用进展。银行业持续完善针对 AI 的战略规划，积极探索并形成“AI+金融”的中长期布局。他们注重加强 AI 人才梯队的建设，重视数据与算力，努力做强 AI 的基础技术底座，提升数据治理的能力，打破数据之间的壁垒，构建起开放共享的数据生态。同时，他们还深化与产业界各方的合作，促进双向的融合与互促，增强技术和应用的能力。围绕价值创造这一目标，着眼于解决金融业务发展中的痛点和难点，把握好方向与节奏，从风险可控的场景开始稳步推进，打造出适宜的 AI 应用生态。并且坚持底线思维，加强大模型的安全风险管理，将与 AI 相关的风险纳入全面风险管理的框架之中。

展望未来，银行业金融机构会一直秉持金融的政治性与人民性。它们会积极主动地担当和有所作为，持续满足实体经济的有效融资需求，同时注重其可持续性。并且会切实地做好“五篇大文章”，凭借高质量的发展来为中国式现代化建设提供良好的服务。

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