护肤品行业发展趋势-护肤趋势品行业发展趋势分析-护肤品行业的发展前景

am928 · 发表于 2025-4-11 21:48:40

1.功能性护肤品，是怎样一个范畴？

我国化妆品产业不断发展，产品端呈现出细分化和差异化的态势。功能性护肤品在近年来发展较为迅速，成为细分品类之一。“药妆”“医学护肤品”等概念开始兴起。目前，国内对于功能性护肤品没有明确的定义，在法规方面也不存在“药妆品”这一概念，并且规定不能宣称“药妆”“医学护肤品”等“药妆品”相关概念。功能性护肤品依据目标人群，主要包含以下几类：皮肤学级护肤品；功效性护肤品；医美“械”字号。

皮肤学级护肤品就是所谓的“药妆”。它通常以天然活性物质作为主要组成部分。这种护肤品具有修复皮肤屏障的功效，也能缓解刺痛、红肿、发炎、长痘、痤疮等皮肤问题。在国内，代表品牌有薇诺娜、玉泽；在国外，代表性品牌有理肤泉、薇姿、雅漾、科颜氏、修丽可等。

功效性护肤品：它是在确保安全性的基础之上的。通过实验或者临床验证，这类护肤品具有一定的功效性。能够有针对性地去解决某一类皮肤问题，像保湿、抗氧化、抗皱、舒缓等。国内具有代表性的品牌有润百颜、夸迪、Home Pro 等；国外具有代表性的品牌有 The 、修丽可等。

医美“械字号”的风险程度较低，通过实行国家常规管理能够确保其安全且有效，这类医疗器械主要用于医美术后的修复。其中，“械”字号医用敷料的代表性品牌有创福康、敷尔佳、可复美。

2.化妆品监管趋严下市场洗牌，专业功能性护肤品更迎发展契机

三是化妆品有亚类，像中国和韩国就是这样。从审批流程方面来看，各国对于化妆品或者其亚类中风险较低的品类会实行备案制监管。同时，对于风险较高的化妆品品类、过渡品类以及药品，都实施注册制监管。由此可以看出，我国在对化妆品进行分类时，汲取了各方的优点。既能够鼓励产品功效的丰富多样，也能保证审批的便利性，同时还能保障风险控制的梯度性。

2020 年 6 月 29 日，我国正式发布了《化妆品监督管理条例》。2021 年 1 月 1 日起，该条例正式施行。新版条例规定，应有化妆品注册人、备案人对化妆品的质量安全和功效宣称负责，并且惩罚力度也变得更大了。新规推出后，化妆品类别的划分变得更为合理。宣称新功效的产品被列为须实施严格人体功效试验的特殊化妆品，其他功效产品也需进行一定人体功效试验或其他试验。同时，新规制定了更为严格的负责办法和惩罚办法。化妆品新规更加严格且科学，有望推动行业进行洗牌。这会迫使那些品质不过关的产品主动退出市场，同时专业的功能性护肤品牌将迎来更好的发展契机。

3.化妆品赛道新升级，功能性护肤站上行业风口

3.1.中国化妆品市场增速领先全球

2010 年到 2015 年期间，全球经济发展速度放缓，这使得化妆品市场规模的增长速度明显下降。在 2015 年，甚至出现了负增长的状况。其主要原因是欧元区的需求不旺盛，以及南美经济出现了严重的下滑。2016 年之后，全球化妆品市场开始触底并出现反弹，一下子扭转了之前的发展颓势。到 2018 年为止，全球化妆品市场规模已经达到了 4880 亿美元。全球中产阶级和高收入阶层在崛起，同时越来越多的消费者在寻觅能满足他们多样化愿望以及对美的无尽追求的产品。2019 年，全球化妆品市场规模持续增长。据相关数据显示，2019 年全球化妆品市场规模达到 5148 亿美元。回望中国，国内市场的增速一直保持强劲态势。2012 年时市场规模为 2484 亿元，到 2019 年增长到了 4256 亿元，期间的复合年均增长率（CAGR）为 7.9%，并且增速在全球市场中处于领先地位。

3.2.功能性护肤站上化妆品行业风口

功能性护肤品是化妆品的重要细分产品。2016 年开始，它在全球市场广受欢迎。2016 至 2018 年，年均增速超过 16%，成为化妆品行业的风口。截止到 2019 年，全球功能性护肤行业市场规模达到 524 亿美元，约合人民币 3409 亿元。同年，中国功能性护肤市场规模达到 740 亿元，同比增长 9.8%。

3.3.皮肤学级护肤规模增长快、空间大

从全球范围来看皮肤学级护肤品方面，依据统计数据，2019 年世界皮肤学级产品的规模达到了 144 亿美元，约合人民币 993 亿元。该年同比增长了 3.4%。在 2010 年到 2019 年期间，世界皮肤学级产品规模的增速 CAGR 为 3.7%，呈现出低速增长的态势。其中，美国的份额占比较大，占据 22%；欧洲的份额占比较大，占据 14%；中国的份额占比较大，占据 11%；德国的份额占比较大，占据 6%；日本的份额占比较大，占据 5%。并且，各国根据消费趋势、资源禀赋等因素，发展出了各具特色的皮肤学级护肤品牌和产品。

全球皮肤学级产品市场规模发展速度较低，而中国皮肤学级产品增速较快且有提升的趋势，同时其渗透率提升还有很大的空间。2019 年中国皮肤学级产品规模是 135.5 亿元人民币，且同比增长了 32.3%。从 2012 年开始，市场规模增速总体呈现提升的态势。在 2015 年到 2019 年期间，中国皮肤学级产品规模增速的 CAGR 为 25.7%，这远远高于同期的化妆品和功能性护肤品规模增速。其中，2015 年到 2019 年中国化妆品规模的 CAGR 为 7.6%，2015 年到 2019 年中国功能性护肤品规模的 CAGR 为 15.9%。皮肤学级护肤品产品是化妆品和功能性护肤品的重要细分领域，其未来天花板仍较高。主要原因在于，中国皮肤学级产品的渗透率远低于世界主要国家的水平，甚至低于世界平均水平。各国零售额除以总人口可得出人均销售额。2019 年中国皮肤学级产品人均销售额仅为 1.4 美元/人。2019 年法国人均销售额达 24 美元/人，日本人均销售额为 6.2 美元/人，中国较欧美、日本有四到十几倍的差距。世界平均水平为 1.9 美元/人，中国甚至低于世界平均水平。

敏感肌人群的情况、成分的关注度以及医美接受度的提升，共同促使了细分赛道的规模得以扩张。

皮肤学级护肤品：敏感性肌肤人群的比例比较高，疫情使得皮肤问题更加严重。

近年来，中国城市化持续推进且城市污染不断加重。不少年轻群体承受着较大的生活和工作压力。他们继而出现了皮肤敏感、起痘等问题。据世界卫生组织的调查，40%至56%的亚洲女性是敏感肌，我国约 36%的女性有敏感肌烦恼。我国超过七成的敏感肌女性，其肌肤敏感程度处在弱度或轻度。这些敏感肌女性通过日常保养护肤，就能够改善敏感肌。同时，有近三成的敏感肌女性，她们的肌肤问题比较严重，已经出现了红肿或发炎等敏感表现。此外，疫情爆发后，戴口罩成为抗疫的重要举措。长期佩戴口罩容易引发过敏、闷痘等问题。根据相关调查，超过六成的消费者表示佩戴口罩后出现了皮肤问题。皮肤问题的出现使消费者在护肤时的健康意识不断增强，从而催生了更多消费者对敏感肌护理的需求。

4.2.功效性护肤：成分与功效关注度提升

护肤教育日益普及，消费也日益理性化，在这种情况下，消费者对产品成分以及具体功效的关注在不断增强。欧莱雅中国与相关方发布了《后疫情时代理性护肤白皮书》。在消费者选购产品时的考虑因素方面，产品安全性以及产品功效等要素在疫情后有了明显提升。对潜在消费者对护肤品的主要关注点进行统计后发现，2020 年第一季度，产品功效的热度指数为 35.37 并位于首位，品牌的热度指数为 28.46 位于第二位，价格的热度指数为 25.82 位于第三位，成分的热度指数为 24.12 位于第四位。成分越来越受到消费者的关注，功效性护肤品牌在进行营销宣传时，通常会把产品的主要成分当作卖点。目前，成分党人群呈现出年轻化的趋势，同时也有高消费的特点：个推的大数据表明，在成分党中，女性占比为 84.83%，以明显的比例优势体现出她们对成分的重视。从年龄分布方面来看，成分党里 18 到 24 岁的群体超过了 5 成。95 后的消费喜好对于市场来说越来越重要。与全量人群相比较，成分党具备强劲的消费能力。在成分党当中，高消费者所占的比例高达 52%。

4.3.医美“械字号”：医美市场的不断扩容助推市场快速增长

根据 Frost&数据可知，医美接受度在逐渐提升，国民收入水平也在提升。2019 年中国医美行业市场规模达到了 1769 亿元。并且预计在 2023 年，其规模将突破 3000 亿元。从具体情况来看，轻医美即手术类医美市场发展速度很快，原因是创伤小、恢复快、风险低、价格低。2015 年其占比为 39%，到 2019 年提升至 42%，预计 2023 年占比还会进一步提升至 45%。同时，以玻尿酸、肉毒素注射为代表的注射类非手术市场需求一直很旺盛。然而，这些项目通常会使皮肤屏障受损，所以需要功效性护肤品来帮助修复皮肤屏障。正因如此，医美市场的不断扩容将持续推动医美“械字号”产品快速增长。

国内化妆品市场不断发展，功能性护肤品牌类型日益丰富。2011 年时，我国功能性护肤品品牌主要是皮肤学级护肤品牌。排名靠前的品牌，大多是通过药店渠道较早进入中国的法系品牌，还有个别德国、日本品牌。2019 年，我国的功能性护肤品品牌形成了三大主要类别。其中一类是皮肤学级护肤品牌，另一类是功效性护肤品牌，还有一类是医美“械”字号品牌。这三大类别不同的品牌，凭借不同的成分、功效、产品、营销等，在功能性护肤赛道中立足。

功能性护肤市场在集中度方面较高，且总体保持平稳。2015 年时，中国功能性护肤市场的 CR3 为 47.7%，CR5 为 67.9%。到了 2019 年，CR3 变为 47.5%，CR5 变为 63.5%。可见，集中度有轻微下降，但总体上依然保持平稳。

在三大类别的功能性护肤品当中，皮肤学级护肤品牌具有这样的特点：包含来自更多产地的品牌，涉及敏感肌修复、婴童皮肤护理以及抗光老化等多种类型，并且有不少品牌借助线上渠道实现了较为快速的增长。从市场份额这一角度来看，国货品牌的进步较为显著。薇诺娜的份额有所提升，比度克的份额也有所提升，玉泽的份额同样有所提升。在这些国货品牌中，薇诺娜提升的速度是最快的，它从 2011 年的 1.2%提升到了 2019 年的 20.5%，从而一跃成为了国内皮肤学级产品份额位居第一的品牌。

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