2024年前三季度我国跨境电商进出口数据及行业发展特点

am928 · 发表于 2025-5-6 01:07:07

依据2024年上半年的统计数据，我国跨境电商的进出口交易额达到了1.88万亿元人民币，这一数字较去年同期增长了11.5%，比全国外贸增速高出6.2个百分点。其中，出口部分达到了1.48万亿元，增速为15.2%；而进口方面，金额为3991.6亿元，却出现了0.4%的下滑。总体而言，跨境电商呈现出持续上升的趋势，特别是在基础设施不断完善的情况下，越来越多的中小商家以及中国的制造商纷纷投身于国际市场的竞争。

观察近两年的市场走向，我们可以发现跨境电商领域呈现出几个显著特征：竞争在平台层面愈发激烈、国际贸易环境充满变数、品牌建设和运营实力成为争夺的焦点，以及产业链服务功能的不断拓宽。

"四小龙"塑造跨境电商格局

近年来，国内跨境电商的迅猛增长促使全球电商版图发生了变动。除了亚马逊之外，诸如Temu、Shop、Shein等新兴电商平台纷纷崭露头角，它们凭借创新的营销策略、高效的供应链管理以及独特的运营模式，依托国内强大的生产能力，实现了全球总成交额的快速增长，并逐步在市场中占据了重要的地位。

东南亚地区的Ozon、拉美国家的Ozon以及俄罗斯的Ozon等本土电商平台正稳步前行。这些领先平台的发展趋势日益一致，与商家之间的合作模式也在不断进行创新，预计未来市场竞争将愈发激烈。

作为全球最大的跨境电商平台，中国卖家的贡献在持续提升。到了2023年，超过半数的卖家专注于新品研发，而超过半数则计划将业务拓展至更多地区。在这些卖家中，销售额超过100万美元的卖家数量增长了超过25%。年轻消费者对于品牌的需求尤为强烈，在寻找新品时，他们对亚马逊的信任和依赖度显著，这导致亚马逊Prime会员在美国市场的占有率接近七成。此外，亚马逊的送货速度得到了显著提高，其中60%的北美地区订单能够在当天或次日送达。

亚马逊的收费项目涵盖了佣金、月租以及广告费用等。为了应对Temu等竞争平台，亚马逊推出了低价商店的模式，然而，即便如此，卖家们仍然需要承担额外的费用。在未来的发展中，亚马逊需要妥善处理自主权与成本效益之间的平衡。

2022年9月，Temu正式上线，很快便覆盖了51个国家。凭借其低价策略和营销裂变效应，吸引了众多用户。进入2024年，该平台开始专注于细分市场和新兴业务领域，推出了海运配送模式。在美国，配送时间约为23至27天，而在日韩地区，配送时间则是13至15天。尽管月均访问量尚未超越亚马逊，但Temu在全球的用户分布广泛，展现出强劲的发展势头。该平台支持全面托管以及部分托管两种服务模式，并且向美国商家敞开注册之门，正逐步对运营体系进行优化与提升。

沿袭抖音的内容及电商策略，业务范围从短视频领域拓展至直播以及Shop电商平台。自2021年开始，公司进军东南亚市场，并于2023年踏入美国市场，同时允许中国跨境卖家加入。到了2024年，尽管遭遇了一些法律上的争议，公司仍旧推出了众多招商及市场布局举措。

凭借其显著的流量优势，Shop与亚马逊等知名平台建立了紧密的合作关系，如提供用户直接购买亚马逊产品的功能，从而为商家吸引流量。该平台还提供包括限时佣金减免、孵化营以及与意见领袖对接在内的多项支持措施，且致力于内容与流量的有效运营。其独特的经营策略和流量带来的红利，使得Shop在市场尚未饱和的情况下，拥有了巨大的发展潜力。

Shein起初采用“小批量、快速反应”的经营模式，现已成功转变为一家跨境电商平台。在2023年，公司推出了平台化战略以及“希有引力”项目，并拓展了自主运营、代运营以及半托管等三种业务模式。为卖家提供包括限时零佣金、定价帮助在内的多项支持。公司主要针对女性消费者，集中力量开拓美国、中东、日本和欧洲市场，产品种类也延伸到了美妆和个性化定制领域。Shein在欧洲的业绩十分亮眼，2023年的网络销售额达到了近90亿美元，这一成绩使其超越了H&M和Zara，成功跻身全球电商平台的前五名。

速卖通，作为我国最大的出口B2C平台之一，自2010年创立以来，业务已遍布全球230多个国家和地区，其核心市场涵盖了俄罗斯、美国、西班牙、巴西、法国等国家。该平台拥有超过6亿的全球装机量，非常适合中小企业卖家入驻，其总交易额（GMV）已突破300亿美元。速卖通提供全托管、半托管以及商家自运营（POP）等多种运营模式。速卖通计划采用“POP+托管”的双重策略来推动跨境商品流通，同时在国际市场的本土化区域加强托管服务，以此增强平台的竞争实力。

新兴市场消费升级成增长新引擎

东南亚、中东以及拉丁美洲等区域，随着人口数量的增加、人均可支配收入的提高以及消费实力的加强，网络电子商务的普及率不断上升，进而成为跨境电商领域的新兴增长点。展望未来数年，这些市场的复合年增长率（CAGR）预计仍将维持在较高水平。

不同区域的历史背景、文化传统以及消费习性存在显著差异，这催生了结构性的需求，进而为商家们提供了丰富多样的市场选项和创新的机遇。新兴市场的多元化和进入门槛的多样性，既适合各类资源条件的商家进入，同时也助力中小商家构筑起竞争的防线，进一步扩大了其生存发展的空间。

全球贸易格局变化，优质供给需求为核心

全球贸易版图因地理矛盾、各国经济成长阶段以及文化差异等多重因素正经历着显著转变。近期，全球海上运输的里程数逐年攀升，尤其是红海地区的危机等事件频发，导致运费显著上涨，并呈现出与传统海运淡旺季相悖的波动特点。贸易形态正逐渐趋向分散，原有的贸易结构受到冲击，新的贸易枢纽、高效的运输方式和新兴的消费市场成为了关注的焦点。

跨境电商卖家深受汇率与关税多重效应的显著冲击。关税的形成往往受制于地缘政治局势、区域产业布局以及经济间的互补性等因素。以欧洲地区的VAT增值税为例，其税率普遍在20%上下，这无疑抬高了卖家的运营成本，尤其是那些致力于合法经营的商家，这可能导致他们失去价格优势，进而影响其盈利水平。此外，汇率的波动也是卖家必须密切关注的另一关键因素。当前，汇率波动剧烈，且其变动趋势并不明朗。再加上海运及地缘政治因素的不可预测性，整体利润空间受到了挤压。若卖家不能有效地规避汇率风险，他们可能会遭遇利润被严重侵蚀的困境。

观察人民币与其他主要货币的汇率变动趋势，我国出口增长速度依然紧密关联于市场的发展阶段、目标市场的成熟程度以及全球经济的走向。在短期内，汇率的波动可能会对出口增长速度产生影响，然而从长远角度分析，我国制造业在全球市场中的占比预计将不断攀升，尤其是在欧美市场，关税问题在一定程度上能够通过汇率的波动得到一定程度的减轻。除此之外，我国制造业对于新兴及发展中国家的吸引力持续不减，预计未来汇率将在一个相对稳定的范围内上下波动。

平台模式创新与趋同性竞争并存

不同平台在定价策略和商品种类上展现出显著的区别。以亚马逊FBA为例，其商品的成本构成涵盖了生产费用、运输费用、仓储费用以及平台服务费等，导致卖家的净收益往往不足10%。相对而言，独立站虽无需支付平台服务费，但引流和营销成本却相对较高，这最终可能导致其净利润水平与平台模式相近。

依据相关研究，超过七成的美国消费者觉得Temu的商品价格更为优惠，而超过八成的人觉得亚马逊的配送速度更加迅速。尽管这两个平台在价格和配送速度上各有所长，消费者对它们商品种类的了解相差无几，同时在退换货及客户服务方面的评价也相对均衡。为了加强价格竞争力，各大平台纷纷推出低价店铺或全托管服务，以此来增强自身的赋能能力并减少平台相关的开销。

商家在多个平台上的布局日益增多，这导致卖家在各个平台之间的销售风险得到分散。展望未来，跨境电商平台的竞争将愈发激烈。因此，卖家必须针对不同市场和平台的具体情况，灵活调整自己的定价策略，从而更好地发挥每个平台的优势。

卖家优势转变：品牌与运营精细化

跨境电商从业者的竞争焦点正逐渐从规模效应和平台谈判能力转向品牌建设、标准化操作流程、基础运营能力的提升、数字化水平以及行业洞察力。尽管规模和平台优势仍是关键竞争优势，但在未来的市场竞争中，能否成功脱颖而出将取决于品牌塑造、SOP的执行、基础能力的打造、数字化进程的推进以及对行业的深入理解。

跨境电商平台正逐步转向半托管及全托管服务模式，其赋能功能不断增强。在此背景下，卖家必须依靠自身品牌打造以获取流量和消费者忠诚度，进而构筑更坚固的竞争防线。通常，那些成功的卖家能够利用品牌影响力和长期的市场谈判优势，在特定市场领域实现更高的市场份额。

除此之外，跨境电商的日益成熟以及基础设施的日益完善，让众多国内卖家得以借助强大的供应链，成功拓展海外市场。在初期阶段，多数品牌尚未成熟，缺乏明确的细分市场定位。然而，随着对消费者画像和大数据的深入剖析，卖家们得以通过精确的市场定位和品牌打造，迅速崭露头角。

跨境电商十大趋势

在未来的发展道路上，跨境电商领域将持续向智能化、规范化以及全球化方向迈进。预计到2025年，该行业将维持其增长势头，其主要的趋势表现为：

直播电商在全球范围内的推广日益显著，直播购物模式已成为跨境电商发展的重要策略之一，特别是在某些平台的积极推动下，预计欧美市场的消费者将逐步适应并喜爱这种更具互动性的购物方式。

多元化市场战略部署要求跨境电商企业需针对各地区的消费习性及文化特色，量身打造市场渗透方案。比如，对于东南亚消费者对价格较为敏感的特点，可以开发更多物美价廉的产品；至于欧美市场，则应集中精力开发高端定制化的商品。

政策与合规标准的提高：伴随着各国对数据保护及平台监管力度的持续增强，从事跨境电商的人员需更加重视合法运营，保证其平台操作及支付流程与当地法律法规相吻合。

个性化消费趋势日益显著：全球范围内的消费者对定制化需求的增长势头迅猛，我国商家可借助提供定制服装、饰品、家居装饰等产品，同时通过优化个性化推荐算法，有效提升消费者的购买转化率。

绿色可持续消费趋势日益明显：在欧美地区，环保理念尤为显著，大约有七成的北美消费者乐意为了可持续性产品支付额外费用。中国卖家可以选用环保材料以及可回收包装，同时在产品介绍中强调其绿色环保的附加值。

北美市场的发展势头良好，该地区蕴藏着巨大的发展空间；据预测，到2025年，美国电子商务的规模将攀升至1.6万亿美元，这一数字将占据全球电子商务总量的35%。

在“一带一路”倡议的推动下，我国跨境电商纷纷向东欧、拉美等新兴市场领域拓展业务。这些区域蕴藏着丰富的商机，为我国企业带来了更多的海外发展机遇。

技术创新引领的服务革新：借助大数据分析等前沿技术，跨境电商的运营模式正发生变革，从定制化的推荐系统到智能化的客户服务，这些技术进步显著提升了用户的使用体验与服务的整体品质。

预计到2025年，我国B2B跨境电商的规模将实现显著扩张，市场规模有望达到13.9万亿元。与此同时，全球B2B电子商务的成交额也将迎来快速增长，预计年复合增长率将达到17.5%，其占比在全球电子商务交易中预计将接近80%。

品牌出海进入新纪元，跨境电商领域正迎来变革，众多市场主体正迅速在多个渠道和平台上进行布局。跨境电商与外贸新兴业态正加速融合。产业集群的协同效应日益凸显，助力地方企业发挥区域优势，积极开拓国际市场。

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